导读：逾越认知峡谷，国内云计算的下半场，亟待开端。

作者：周霄 徐帆

编辑：付晓玲 Reno

数据支持：洞见数据研讨院

文章来源：表名义里（excel-ers）

“不要被人家奚落两句，说你这个云是不是被华为给超越了，你（掉到）老三了（你就忍不住），无所谓，我们不着急！”

两周前的内部员工大会上，小马哥这席“批判”CSIG的发言，让市场看到腾讯云“荒唐追求KPI，堕入虚假繁荣”的一面。

无独有偶，阿里张勇也直接撤掉相关担任人，从集团一号位，亲身下场带队。其对云业务表示的态度，可见一斑。

过去，这两家巨头都对云业务给予厚望，往常结果却不如意，纷繁堕入一号位介入的情形。

坐不住的背地，是千疮百孔的业务，是持续恶化的形势，是断崖式下滑的增速。

能够看到，2020Q3之后，腾讯云的收入增速断崖式下滑——从超60%，降到最新季度的4%。阿里云的收入增速也是相似的趋向。

而此时，海外的三大云商，却相对坚硬，微软云以至加速增长。

这让市场对国内云业务的预期，产生“破灭”——To C起家的中国互联网巨头，可能骨子里就不太了解To B产品。

那么事实是什么样的呢？国内云厂商目前在发力什么？它们还有重拾增长的可能吗？

为了回答这些问题，我们做了一些功课，先简单梳理了一下，发现它们把“紧迫感”放在执行上了。

如下图，国内云厂商们在新一轮技术规划上，可谓紧锣密鼓，步步贴紧新技术趋向。

而这些，显然不是随意的运营行为。

事实上，复盘海外云巨头展开史会发现，技术改造带动增速起落是这个产业的底色。

能够看到，无论是展开最早的亚马逊云（AWS），还是短期内增长最快的微软云（Azure），都重复遭到技术改造的冲击。

特别在复盘微软云过程中，了解到其2018年前后曾遭遇收入增速低谷，增速持续4个季度下滑（要知道当时是行业红利期）。

受此影响，资本市场的上涨势头被按住，拐头向下回撤幅度达20%左右。

但经过技术改造后，其收入增速触底反弹，持续抢先于同行。股价也一路上扬，截至2020年疫情前，上涨幅度达80%。

阿里云、腾讯云们，和微软云相比状况虽有差别：

·阿里云们目前正处于海外云计算市场曾阅历过的第一阶段——公有云在各行各业第一次高速渗透。

·彼时的微软云，处于云计算市场展开的第三阶段——多云趋向崛起时期。

但作为同一行业标的，当年的阅历，对投资者对未来能否重拾增长的了解，有极大自创意义。

因而，本文复盘微软云如何探底及重拾增长的过程，以探寻国内云厂商增速拐点的关键要素。

01

“自上而下”的To B产品理念，让微软云的勤劳被摘“桃子”

不时以来，在大众认知里，云计算是“烧钱不眨眼”的行当——数据显现，单个谷歌云计算区域的造价为3-6亿美圆，这决议了其常常是巨头的游戏。

大型机时期，有着前期资本和技术积聚的IBM，依托得天独厚的先发优势，垄断了全球市场四分之三的大型计算机市场份额。

到了硬件虚拟化技术时期，有魄力引领改造的还是大公司。

靠大型机长大为“蓝色伟人”的IBM，征召六万多名新员工，创建五座新工厂，世纪豪赌研发出“完成全硬件虚拟化”的System/360。

在此基础，芯片巨头英特尔破费18个月（此前的研发周期常常不到半年），在8080处置器基础上研发出新一代处置器8086，开启了X86处置器的垄断历史。

尔后，“IBM+英特尔+微软”奠定了PC兼容机时期的规范。

传导到应用端，有着大量基础设备积聚的亚马逊云，不时演进虚拟化技术，将业务扩展到金融、能源等行业；微软仰仗庞大的B端客户基础，将WindowsServer发扬光大。

但是，进入操作系统虚拟化技术改造，也就是容器时期，这一方式被突破。

能够看到，该时期引领市场的前沿项目，都源于新兴公司。

以至，微软、 Amazon 、谷歌等一众巨头都低下头颅，向这些企业“折腰”。

多方渠道透露，微软在2016年为收购范围仅200多人的Docker，调动了40亿美圆资金，但被Docker拒绝。

而据《InfoWorld》杂志报道，谷歌曾讨论过将后来盛行的开源项目——Kubernetes（下称“K8s”）捐给Docker，让其管理运营。当然，Docker指导层也并未拥抱。

那么，为何一夕之间形势大逆转呢？这和巨头们被“摘了桃子”有关。

能够看到，云计算展开的前两个阶段——大型机/单机时期、硬件虚拟化时期，中心矛盾在于如何吸收中大型企业，进步上云渗透率。

为此，巨头们的规划重心，一直盘绕技术设备和底层架构树立，以尽可能处置传输速率和数据保险问题。

到了容器化时期，这种惯性持续，以至投入力度更大。

一方面，如下图，2017年开端，北美云厂商的资本支出总和持续提振，带动全球数据中心数量高速增长。

另一方面，迫于上一轮摩尔定律失效的危机，巨头追逐新的AI&边沿技术等展开，一定水平切中容器部署方面的趋向，让落地可能性大大提升。

如此不时基建过程中，巨头们构成了“自上而下”的To B产品理念。但是容器技术的改造，催化的实践是“自下而上”的理念，细致经过微效劳等完成。

这举例了解起来就是，同样是在某宝开网店，“自上而下”方式里，网店以用户管理和订单管理两个目的动身，提供注册登录功用、商品展示、下单等一系列次级效劳。

当然，这满足了基本功用需求，但针对特殊或突发状况，好比双十一等大促营销活动，没有细致化处置才干。

而“自下而上”方式，是以各项效劳动身，向上总结框架——如依据移动端和网页端不同的数据，实施更有针对性的促销计划，然后将一切计划整合成一套系统的措施论，重复运用，运用者的方便性大大增加。

当然，“自下而上”方式的运转，是需求先决条件的：一个是架构在基础设备和技术的完善搭建上；另一个是，经过开源生态，简化开发者应用，将更多肉体放在微效劳进化上。

前者来说，巨头和新兴公司在同一同跑线——新兴公司站在伟人肩膀，不用自己种桃。而这决议了，在第二个先决条件上，体量更轻的新兴公司能率先起跳。

2013年，Docker之父Solomon Hikes宣布了一项惊人之举，把失密的源代码开放给一切人，大家一同参与共享源代码和意见。

开源后的Docker成了当红炸子鸡，截止2017年，Docker在GitHub（开源社区，可类比游戏社区Steam）上的下载量超越80亿人次。

也由此，后端开发者走向了聚光灯。好比，大神级别容器技术Cgroups和Namespace，2014年、2015年频繁入选各大技术会议分享议题。

而直到这时，巨头才从跑马圈地中抽离出来，正视开源对容器生态的影响力。

细致来说，行业位置不显的谷歌云（GCP），积极拥抱开源，牵头分离红帽、Docker、VMware等多家公司和组织成立了云原生计算基金会（CNCF），捐出自己的开源项目K8s。

霸主亚马逊云作风强悍，自己不创建产品，却请求托管在平台上的第三方必须开源，然后修正人家的开源项目，再打包卖进来。

微软云阅历长达十多年的封锁后，在新CEO纳德拉高喊“微软爱 Linux”时，在容器编排方面(如Docker、K8s）已失了先机，只能退而求其次：

·一边和Mesosphere协作，回到底层架构，推出容器效劳ACS；

·另一边，仿照开源社区GitHub，加码展开CodePlex，试图吸收开发人员托管第三方开源项目。

而从结果上看，各巨头呈现了较大分化。

能够看到，谷歌云吃到了不小的红利——据Sysdig 2021年讲演，至少75%的用户运用K8s。也就是说，K8s展开至今，成为容器编排范畴事实上的规范。

AWS的“骚操作”，引发行动震动以及相关创业公司的不满，开发者大量逃离，口碑崩塌。

而微软云来说，容器技术方面囿于跨平台的兼容问题，并不得开发者喜欢。

开源社区上，受先发者GitHub的虹吸，截止2016年2月，CodePlex上的开源项目不到350个，2017年彻底关闭。

没有赢得开发者群体，已然很被动，更致命的是，容器技术进化以及开源风潮，引发了多云趋向改造。

简单了解就是，容器能够提供统一的分发方式，而K8s进一步统一了容器编排规范，这样一来，从小企业到AWS或微软等大巨头，都能够提供相似的产品，使得上云企业的选择变得多样化。

进一步引申来说，相当于装修工程，以前是一个包工头包一切，往常是设计公司、硬装、软装各司其职。（cue小马哥批判云业务高管，追求数据名义繁荣，去干总包）

而基于多云的优势（如下图），据RightScale调研，2018年有81%的企业采用多云战略，2019年比重增长到88%。

多云的普遍化，一定水平挤占了第二阶段的混合云市场（公有云+私有云），究竟包工头很难再拿到一条龙订单。这自然冲击相关企业，特别是以混合云为基本盘的微软。

好比，微软云的办公软件大客户Verizon被谷歌云抢走；而客户西雅图海鹰的大部分数据订单，也被AWS抢走。

这反映在数据上，能够看到，从2018Q1开端，谷歌云收入增速提振明显。与之相反，微软云收入增速一路下滑。

总的来说，微软云由于在基建竞赛（加码公有云和混合云展开）中被牵扯太多肉体，招致无论是容器编排层面，还是开源生态层面，都未能控制先发优势，进而在多云趋向中丧失主动权，拖累业绩堕入低谷。

事实上，目前阿里云、腾讯云们遇到的问题也是相似——客户结构变更。

原有的互联网大客户需求疲软，而正处于“上云”高速渗透期的国有企业等，更倾向于国资背景的联通云、移动云、天翼云等，“青黄不接”下，阿里云、腾讯云们的业务表示不佳。

但是，在摩尔定律差遣下，无论目前的国内云厂商，还是当年的微软，大象转身常常才意味着生机。

02

all in开源生态，釜底抽薪争夺开发者

“开源关于微软具有破坏性，开源软件设计师是市场上一支强大的力气。”

这是堕入低谷后的一场战略决策会议上，微软首席软件架构师雷·奥齐对开发者资源重要性的阐释。

而对开发者虎视眈眈的，不止微软。

早在2013年，Google就经过I/O大会大转身——不再以推硬件产品为主，而是把更多肉体放在引见开发者工具和效劳上。

为此，谷歌加码展开代码托管平台Google Code，但同样被GitHub打败，于2016年关停。

分离上述微软CodePlex社区的遭遇，这意味着微软云和谷歌云在集聚开发者资源上，一定水平处于同一同跑线。而关于开发者的争夺，成为后容器时期竞争的关键。

谷歌抢先一步，2017年投资2000万美圆，将开源社区GitLab（GitHub竞争对手）拉入阵营。

接着其又和微软相继接触GitHub，谈判收购事宜。最终，微软以75亿美圆高价“俘获”GitHub的芳心，让谷歌出局。

但能够看到，谷歌依旧从中吃到了不少“蛋糕”。

GitHub被收购前后，GitLab中止了一波神操作：自己网站上挂了一个迁移工具，抢GitHub的开发者。据报道，当时丢弃GitHub转投GitLab的用户比之前增长了10倍。

GitLab能突击“偷塔”，源于开发者的担忧，用谷歌CEO戴安妮·格林的话说：微软花了75亿美圆后，可能很难做到让GitHub坚持中立。

面对如此寻衅，微软高管逆来顺受地表示：“我想说，那就等着看吧，由于我们会证明的。”

当然，放狠话是压服不了市场的，大家更关怀的是结果。

收购后，微软做的第一件事，是将原本打算几个月后开源的重要资源.NET项目（相当于苹果电脑的Mac OS X系统），放在Github上公开原始码，以支持Github树立更健全的开发者社群。

这在一招之内，就停息了市场的大部分质疑。

如一位开发者说道，“.NET开源将意味着它会支持Windows、Linux以及Mac，由此一来，我们能面向更多客户。”

反映在数据上，.NET开源后在 GitHub上的月活增长抵达15%，折合每月新增45万人。

不只用自己的“杀手锏”补贴，微软云还持续收购工具供给商以及提供免费私有库，进步开发者的可用性，进一步扩展了GitHub的开放水平。

除了开放环境的发明，能够看到，以往开发者在GitHub上，只能经过公开托管自己的项目代码库，向潜在雇主采购自己。

而微软接入后，GitHub 推出了打赏功用——开通第一年，相关开发者就能够取得最高5000美圆的打赏，且GitHub不收取任何中间费用。

也就是说，GitHub从物质层面扩宽了开发者变现途径，这一定水平将吸收更多大佬工程师。

不外，对技术类社区来说，强化社区环境只是一方面，更中心的矛盾是技术层面对开发者的诱惑力。

好比，轻技术（游戏类）社区TapTap，每年都会召开年度开发者沙龙，分享前沿技术及研发阅历——2021年分享了最新TDS产品，提供在开发、测试等全生命周期中可直接运用的底层工具。

就这一块来说，微软云在Azure架构之上，不时扩展AI、边沿等前沿技术的边疆：

以Azure IoT Edge为例，其针对物联网及边沿认证问题、大范围部署的保险性问题，展开了Azure认证、深化集成了设备分配效劳等。

如此技术加成下，Azure IoT Edge开源后，相比普通的开源软件，能够辅佐开发者更灵活地控制自己的边沿处置计划，处置运转以及调试问题。

不外，这些前沿技术要想真正深化到应用层面，还是得靠容器化。

打个好比来了解，你花大价钱，辛劳一年在工作地盖了一栋别墅。住了一段时间之后，工作调动去了别的城市。但别墅搬不外去，还要重新建房。你可能会幻想有一种魔法，直接把别墅复制一份带走，然后拎包入住。

而容器化就是这种魔法——能够把别墅镜像，搭建一次，随意搬迁，四处能用。

回到微软云，以Azure认知效劳为例，其首批推了5个API：关键词抽取、言语监测、感情颜色剖析组成的文本剖析容器，脸部辨认容器以及文本辨认容器。

有了这些容器化支持，用户无需将内容发送到云端，就能在本地完成脸部辨认、文本辨认等操作。

由此一来，开发者即便没系统学过相关学问，也能够将上述AI功用融入自己开发的应用程序，并从不同端口灵活迁移。

这让其很受开发者喜欢，截止2018年底，有超越120万开发者运用微软的Azure认知效劳，树立了大范围的智能应用。

基于此，微软云持续加大对K8s、Docker等容器效劳的规划。

同时，不时在GitHub上开源这些前沿技术及容器工具。数据显现，2018年底，GitHub上的顶尖开源系统项目中，微软贡献占领第一。

总的来说，强化社区环境叠加前沿技术引领下，GitHub的生态被进一步盘活。

数据显现，被微软收购半年后，GitHub上的代码仓库托管，增加到1亿个，提交人次超越11亿，开发人员抵达3100万。而截止2022Q3，GitHub开发者人员数量突破9000万。

基于此，大象有了转身的空间基础——从不被开发者信任，到成为开发者在开源范畴的优先选择。

但要真正落地到产品层面，还需求细致架构部署的承接。这一步，自然是微软云的Azure“近水楼台先得月”。

能够看到，经过将GitHub、Visual Studio和Azure汇集在一同，开发者能够在平台间自由跳转。GitHub用户能灵活访问Azure云工具，享用代码托管、开源协作、环境部署等全家桶效劳。

更重要的是，Azure能够借此导流GitHub上的开发者，进步应用率和消费率。

好比，微软高管说道：“以往GitHub不时在自己的数据中心运转，并没有部署到公共云上，往常GitHub的很多新功用都在运用我们的公共云。”

部署并从Azure产出的应用逐步多样化，这显然对上云企业吸收力很大。

微软2019Q2电话会议提到：我们正在赢得各行各业的新客户，从终端用户蓝多湖、澳大利亚国度银行、约翰霍普金斯医学，到效劳商思杰、SAS和Workday等。

除了常规客户，微软回击败谷歌、甲骨文、IBM 以及亚马逊，拿到了美军为期10年价值100亿美圆的JEDI超级订单（在效劳两年后，被中止）。

由此一来，2019年之后，在北美大客户进一步高速渗透趋向里，微软云的份额增长幅度处于首位。

业务层面好转，拉动微软云的收入，从四个季度的增速低谷中拐头向上，重拾增长。

总的来说，构建开源生态，起底开发者资源以及加码技术树立，并经过Azure集成落地，微软云爬出收入增速“下坠”泥潭，重拾增长。

换言之，这种“釜底抽薪”式的触底增长，很大水平上源于海外云计算数十年来的不时进化改造，所构成的足够基建及技术沉淀。究竟开发者选择GitHub还是Gitlab，归根结底看的是谁能提供更先进的底层技术和架构。

引申到国内的云计算市场，要想在之后的阶段重写相似的故事，中心矛盾或许在于如何提早树立技术底。

目前来看，国内云计算巨头们也很分明这一痛点。《阿里云们为何失掉了明星光环？》一文论述过，2021年，云厂商的组织架构呈现“销售派”让位“技术派”，同时上述说过，大家也都在加码技术。

当然，技术积聚从不是一蹴而就的，这需求时间和耐烦。

03

小 结

2014年，喊出“微软爱Linux”的纳德拉，用“假如不这么做，那基本就等于自绝于客户。”来形容不开源的要挟水平。

事实证明，这绝非危言耸听。

复盘过后，我们明晰地知道巨头恶战、客户趋向转变，并非招致微软云增速低谷的基本缘由。实质上不同于微软以往的业务，云计算是一个需求绝对开放的范畴，任何抗拒开源的企业，都难免遭到反噬，在开源上落后的微软云，自然也不例外。

在纳德拉“云为先”战略偏重下，经过all in开源生态，打赢后容器时期开发者争夺战，彻底从一家专有软件公司变成一个开源软件公司，微软云才重拾增长。

映射到国内云计算现状，市场只看到了所谓的国度队崛起，挤占阿里云们的份额。但比起买量抢增长，云计算厂商更迫切的中心矛盾在于：如何打好技术底。

而小马哥两周前员工大会上的深化反省之言——留给某些业务的时间未几了，不要再跟我说买量的事，以及阿里云“back to basis”技术转向，或一定水平释放出转身信号。

逾越认知峡谷，国内云计算的下半场，亟待开端。（本文作者周霄，来源于表名义里，Web3大佬已取得作者受权、经Web3大佬编辑发布，文中观念为作者观念、不代表Web3大佬观念。）