雅诗兰黛公司将收购TOM FORD品牌

该买卖中，Tom Ford的估值为28亿美圆

Ermenegildo Zegna Group和Marcolin S.p.A.分别就TOM FORD时装和TOM FORD眼镜业务签署长期答应协议

雅诗兰黛公司(NYSE: EL)今天宣布已签署协议，将收购全球朴素品指导者TOM FORD品牌。这项买卖将使TOM FORD的长期协作同伴雅诗兰黛公司(“ELC”)成为TOM FORD品牌及其一切学问产权的独一一切者。

在雅诗兰黛公司的管理下，收购TOM FORD品牌及扩展其现有受权协作同伴，将使TOM FORD品牌这一二十一世纪出色的全球朴素品牌得以持续和进一步展开。

该买卖对整个TOM FORD企业的估值为28亿美圆。雅诗兰黛公司为此次收购支付的金额约为23亿美圆，扣除Marcolin S.p.A. (“Marcolin”)在成交时向雅诗兰黛公司支付的2.5亿美圆。雅诗兰黛公司估量将经过现金、债务和向卖方支付的3亿美圆延期付款相分离的方式为这笔买卖提供资金，延期付款将于2025年7月到期。

雅诗兰黛公司取得的益处包含在2030年现有答应证到期后，确保具有快速增长的TOM FORD BEAUTY品牌的长期现金流；买卖完成后取消支付美妆产品特许权运用费；以及新的答应收入流和其他预期的协同效应。这些协同效应包含发明性监视、进步速度和灵活性，以及进一步的线上渗透机遇。雅诗兰黛公司估量，该买卖将招致2023财年调整后每股摊薄收益(“EPS”)1降落0.05美圆至0.15美圆，主要来自一次性收购相关成本。至2024财年，该买卖估量对调整后每股摊薄收益的影响大致回归中性。该收购还需满足监管批准等条件，估量将于2023年上半年完成。

依据协议，Tom Ford International开创人兼首席执行官Tom Ford将于买卖完成后继续担任该品牌的创意总监，直到2023年底。Tom Ford International董事长Domenico De Sole在此期间也将继续担任顾问。

这笔买卖将持续和扩展TOM FORD品牌与Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN)（“Zegna”或“Zegna Group”）的长期协作关系，包含一切男装、女装以及配饰和内衣的长期答应。作为本次买卖的一部分，Zegna将收购TOM FORD时装业务的运营部分，以实行其作为被答应方的义务。雅诗兰黛公司和Zegna将在创意方向上紧密协作，继续稳定TOM FORD品牌的朴素品定位。

该品牌目前与全球抢先的眼镜制造商之一Marcolin的答应证也将大幅延期，Marcolin以其杰出的工艺和质量而出名。

TOM FORD BEAUTY于2006年由雅诗兰黛公司初次推出，是一个标记性的朴素美容品牌，其高度差别化的香水、化装品和护肤品系列反映了Tom Ford关于现代魅力的共同愿景，以极致质量精心打造。TOM FORD BEAUTY最初以朴素香水创建品牌，随后逐步长大为在全球大获胜利且深受推崇的美容品牌之一。

雅诗兰黛公司总裁兼首席执行官Fabrizio Freda表示：“TOM FORD BEAUTY在朴素香水和化装品方面取得了极大胜利，并努力于为世界各地有眼光的消费者发明理想的高质量产品，对此我们感到无比自豪。”

“作为一个自有品牌，此次战略收购将为TOM FORD BEAUTY带来新的机遇，并将强化我们为该品牌制定的增长计划。收购还将进一步推进我们在朴素品美容范畴的长期展开势头，同时增强我们努力于成为全球高端美容范畴抢先的单一业务公司的承诺。”

TOM FORD BEAUTY在朴素香水和化装品品类中处于强势位置，估量这些范畴在未来几年将超越行业增速。这次战略收购为TOM FORD BEAUTY在全球朴素品和线上渠道关键市场迈上新的增长水平提供了支持。该品牌之前取得的胜利令人印象深化，包含从2012财年到2022财年的复合年净销售额增速达两位数。在雅诗兰黛公司截至2022年6月30日的财年中，TOM FORD BEAUTY与上一年相比完成了近25%的净销售额增长。未来几年，我们估量该品牌将完成10亿美圆的年净销售额。该品牌在各个渠道和关键市场继续坚持强劲势头，在权威性的香水排行榜中，在美国排名前15位，在中国排名前10位。该品牌已取得香水基金会(The Fragrance Foundation)颁发的20多个奖项。

Tom Ford表示：“雅诗兰黛公司是TOM FORD品牌的理想家园，关于此次收购，我感到十分快乐。从我创建公司的第一天起，雅诗兰黛就是我们重要的协作同伴，我很快乐看到雅诗兰黛带领TOM FORD品牌开启新篇章。Ermenegildo Zegna和Marcolin不时是我们出色的长期协作同伴，我很快乐继续坚持我们在过去16年中树立的良好关系。我置信他们将竭尽全力，在未来继续坚持朴素品公司的位置，努力于消费高质量的时装和眼镜。”

TOM FORD INTERNATIONAL分离开创人兼董事长Domenico De Sole表示：“我对这次收购十分称心。雅诗兰黛公司是TOM FORD展开旅程中的第一个协作同伴，我置信，作为一家值得信任的公司，雅诗兰黛将继续持续TOM FORD品牌的特殊传承。感激Tom的远见卓识和指导力，感激我们才气横溢的TOM FORD团队的勤劳工作和对品牌的付出。”

雅诗兰黛公司执行董事长William P. Lauder表示：“从我们与雅诗兰黛品牌的最初协作，到推出TOM FORD BEAUTY，再到最近的胜利并购，TOM FORD作为雅诗兰黛大家庭中的一员曾经超越十五年，我们对此感到十分荣幸。雅诗兰黛和TOM FORD都对朴素品、发明力、创业肉体以及努力追求杰出的肉体深表赞扬，最重要的是，双方都具有为业务注入动力的出色人才们。”

雅诗兰黛公司朴素品业务开发总裁Guillaume Jesel表示：“我们努力于推进TOM FORD BEAUTY的持续胜利，此次令人激动的收购让我们具有了战略性的优势位置，有助于未来的展开。Tom Ford是一位具有远见卓识的指导人，也是架构朴素品的终极巨匠。他与传奇的Domenico De Sole一同发明了特殊的朴素品新世界。我很荣幸能够继续指导这个品牌及其优秀的团队，并展示Tom Ford对朴素品美妆的特殊愿景。”

Ermenegildo Zegna Group首席执行官Ermenegildo “Gildo” Zegna表示：“自TOM FORD时装公司成立以来，我们不时是该公司的合伙人和股东。这是我们2021年12月上市以来的首笔买卖，表示了我们应用平台为一切利益相关者发明价值的承诺。我们深受TOM FORD出色才气的鼓舞，并很快乐与雅诗兰黛公司树立稳定而相互促进的协作关系。”

Marcolin S.p.A.首席执行官Fabrizio Curci表示：“在过去二十年令人难以置信的旅程中，我们将TOM FORD眼镜业务打构成为在质量和作风方面无可匹敌的全球指导者。我们很快乐与雅诗兰黛公司协作，取得该品牌的独家和永世答应，这将有助于我们进一步支持TOM FORD这个出色品牌的后续展开。”

Freda先生继续说道：“Tom Ford、Domenico De Sole及其一流团队曾经树立了世界上数一数二的创新全球朴素品牌之一，我们很快乐能够参与打造充溢生机的未来。Zegna和Marcolin是TOM FORD时装和眼镜业务理想的长期答应协作同伴。很快乐他们能给品牌带来这样的连续性，他们对质量、奢华和工艺坚决不移的承诺有助于我们将这个品牌带向未来。”

在此次买卖中，Perella Weinberg Partners LP担任雅诗兰黛公司的财务顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任法律顾问。Goldman Sachs & Co. LLC担任TOM FORD的独家财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任法律顾问。瑞银担任Zegna的财务顾问。Latham&Watkins LLC担任Marcolin的法律顾问。

关于雅诗兰黛公司

雅诗兰黛公司是全球抢先的高质量皮肤护理、化装品、香水及头发护理产品消费商、营销商和销售商。公司的产品行销全球约150个国度和地域，旗下品牌包含雅诗兰黛、Aramis、倩碧(Clinique)、Lab Series、Origins、M·A·C、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、汤姆福特美妆(TOM FORD BEAUTY)、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌，包含The Ordinary和NIOD。

关于TOM FORD

2005年4月，Tom Ford宣布创建TOM FORD品牌。Ford约请前古驰集团总裁兼首席执行官Domenico De Sole参与并担任公司董事长。同年，Ford宣布与Marcolin Group协作消费和分销镜框和太阳镜，并与雅诗兰黛协作推出TOM FORD美妆品牌。2007年4月，Ford旗下第一家直营旗舰店在纽约麦迪逊大道开业，同时初次推出TOM FORD男装和配饰系列。2010年9月，在麦迪逊大道旗舰店的一场小范围展示中，Ford推出了备受等候的女装系列。2018年2月，TOM FORD腕表和备受等候的内衣系列初次亮相T台。往常，该品牌涵盖男装、女装、配饰、眼镜、美妆以及最新内衣和钟表的完好系列。目前，TOM FORD在伦敦、米兰、纽约、贝弗利山庄、迈阿密、拉斯维加斯、东京、大阪、首尔、蒙特利尔、多伦多、香港、上海、北京、新德里、西安、多哈、科威特城、利雅得和悉尼等地有100多家独立的TOM FORD门店和店中店。

关于Ermenegildo ZegnaGroup

Zegna Group于1910年由Ermenegildo Zegna在意大利特里维罗创建，以Zegna品牌设计、制造和分销朴素品男装和配饰，以Thom Browne品牌设计、消费和分销女装、男装和配饰。Zegna Group经过其朴素纺织品实验室平台（努力于维护消费顶级质量意大利织物的手工工厂）消费和分销至优质量的织物和纺织品。集团产品经过全球80个国度的500多家门店中止销售，截至2022年9月30日，其中299家由集团直接运营（242家Zegna门店和57家Thom Browne门店）。数十年来，Zegna Group绘制了“我们的道路”：这条迂回而共同的道路包含若干具有时期意义的里程碑，见证了集团从一家高级羊毛面料消费商长大为一家全球朴素品集团。“我们的道路”将集团带到了纽约，自2021年12月20日起，集团在纽约证券买卖所上市。集团将继续沿着“我们的道路”行进，同时仍将努力于维护品牌开创人的可贵传承——企业活动应有助于环境的准绳。往常，Zegna Group正努力发明契合现代节拍的生活方式，同时继续与自然世界和社区树立联络，辅佐发明更好的往常和未来。

关于Marcolin

Marcolin成立于1961年，是一家世界抢先的眼镜行业公司，以其共同的才干出名于世。经过不时追求杰出和创新，Marcolin将工艺与先进技术相分离，协作的品牌组合包含：TOM FORD、Guess、WEB Eyewear、adidas Sport、adidas Originals、Bally、Moncler、Max Mara、Sportmax、Zegna、Longines、OMEGA、GCDS、Barton Perreira、Tod's、Pucci、BMW、Swarovski、MAX&Co.、Kenneth Cole、Timberland、GANT、Harley-Davidson、Marciano、Skechers和Candie’s。Marcolin经过自有直销网络和全球协作同伴，在125多个国度销售产品。

本新闻稿中的前瞻性陈说触及风险和不肯定性，这些陈说包含引述的评论以及与完成买卖有关的陈说，以及对TOM FORD和TOM FORD BEAUTY的效益和其他预期。可能招致实践结果与前瞻性陈说产生差别的要素包含当前经济状况和其他条件，如全球市场的动摇性；批发商、供给商和消费者的行动；竞争；双方协作关系的过渡和持续胜利；各种买卖协议中规则的意外事项；实施远期业务计划的才干；以及雅诗兰黛公司在截至2022年6月30日的Form 10-K年度讲演中描画的风险要素。

ELC-C

1 调整后摊薄每股收益不包含重组和其他费用。