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近日，Tech Wire Asia对全球半导体行业中止了一些预测，估量到2023年，该行业将呈现四年来的初次萎缩。据行业专家称，固然该行业仍有望完成十年增长，估量到 2030 年将成为价值万亿美圆的行业，但短期前景迄今已恶化。 拖累实质上是不可避免的供过于求，随着经济形势的恶化而变得更糟。不时恶化的经济前景对智能手机、个人电脑和消费电子产品的消费产生了特别大的负面影响，这使得 DRAM 市场不只在 2022 年余下时间，而且在 2023 年前三个季度都处于供过于求的状态。 就背景而言，Gartner Inc 剖析师估量今年 DRAM 收入将降落 2.6% 至 905 亿美圆，并将在 2023 年进一步降落 18% 至 742 亿美圆。以至内存市场也见证了需求疲软、库存收缩和客户请求大幅降低价钱的状况。因而，估量 2023 年内存部分的收入将降落 16.2%。 从实质上讲，在当前关头，半导体市场在消费者驱动市场和企业驱动市场之间两极分化。正如 Gartner 所说，固然宏观经济放缓和地缘政治担忧火烧眉毛，但企业驱动的市场，如企业网络、企业计算、工业、医疗和商业运输，迄今为止相对具有弹性。 但关于上述细分市场中的半导体厂商来说，状况会如何呢？我们来看一下。 “ 台积电，世界抢先的晶圆代工厂
正如台积电首席执行官魏哲家在公司第三季度财报电话会议上所描画的那样，这家台湾巨头仍将 2023 年视为增终年，主要遭到周期性而非结构性应战的影响。这家芯片巨头还指出，供给链库存已在今年第三季度抵达高峰，并将影响 2023 年上半年的晶圆厂应用率。 特别是，智能手机和 PC 市场的疲软也将影响 N7 和 N6 的应用率。就上下文而言，台积电将其抢先的制造节点分为三个产品“系列”：7nm、5nm 和行将推出的3nm 制造节点。N7 基本上是没有 EUV 的全面量产的 7nm 工艺。N7+ 是运用一些 EUV 层的第二代 7nm 工艺，也已全面量产。N6 是 N7+ 的减少版，提供更高的性能和 18% 的逻辑密度增益。 话虽如此，该代工厂估量供给链库存将在 2023 年下半年恢复到更健康的水平，再次推高 N7、N6 需求。截至2022年第三季度，台积电的7nm家族贡献了台积电26%的营收，而智能手机和HPC分别贡献了台积电41%和39%的营收。 总体而言，台积电还估量其最新、最先进的 3nm 技术将在 2023 年完成平稳增长，该技术已于第三季度进入量产阶段。N3 估量在 2023 年得到充沛应用，并在 2023 年贡献台积电晶圆收入的中个位数百分比。同时，N3E 计划于 2023 年下半年量产。 “ 英特尔夺回半导体王冠的企图 美国芯片制造商英特尔公司20 多年来不时落后于大盘，遭到矫捷竞争对手的崛起、制造延误以及该公司曾经是世界上最大的半导体公司错过了一些大机遇这一事实，伤害了其过去几十年的技术变更。
但是，该公司的首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 确信，该公司正朝着重拾半导体制造范畴指导位置的目的迈进。毫无疑问，多年努力回到消费技术的前沿将使该公司能够改动被Advanced Micro Devices (AMD) 和 Nvidia等竞争对手抢走的市场份额。 更大胆的是，英特尔表示以至有意在为其他半导体公司制造芯片的市场上与台积电竞争。事实上，在最近于旧金山举行的新闻发布会上，英特尔副总裁兼技术开发主管 Ann Kelleher 宣称，该集团正在完成其设定的一切目的，以重新夺回半导体制造范畴的指导位置。 “我们完整走上了正轨，” Kelleher说，并弥补说，“我们每个季度都设定里程碑，依据这些里程碑，我们处于抢先位置或步入正轨。” 正如Tech Wire Asia最近报道的那样，简报会上征引 Kelleher 的话说，英特尔正在采取比过去愈加务实的措施，制定应急计划以确保不再有严重延误。它还更多地依赖设备供给商的辅佐，而不是试图自己完成一切工作，Kelleher说。 目前，英特尔正在量产7纳米芯片，并已开端制造4纳米半导体。据 Kelleher 称，该公司实践上准备在 2023 年下半年转向 3 纳米。到目前为止，这家 x86 巨头能否坚持其计划还有待察看，由于它要应对财务紧缩、极低的利润和持续的产品延迟。 “ AMD 赋予芯片可担负性 Advanced Micro Devices 或更广为人知的 AMD 在过去几年中东山再起。曾经的行业落后者曾经提供了尖端芯片和庞大的收入增长，特别是最近。AMD 也长大为 CPU 和 GPU 范畴的指导者。据 Mercury Research 称， 固然近几个月游戏行业不时在苦苦挣扎，但该公司的市场份额曾经超越了曾经的行业指导者英特尔，稳步占领了数据中心市场的市场份额。 以至收购 Xilinx 和 Pensando 也分别增强了其超级计算和边沿计算才干。但是，剖析师的预测表明经济放缓行将到来。固然普遍预测今年收入增长 60%，但他们估量 2023 年收入增长将放缓至 13%。 不外，有利的一面是，数据中心和其他范畴呈现的长期牛市将使 AMD 处于反弹状态，这就是为什么 AMD 在低端市场依旧处于优势。 “ NVIDIA，2023年下一个半导体王者？ NVIDIA 最近发布了其 2023 财年第三季度的糟糕业绩，显现收入和收益大幅降落。但是，剖析师以为，NVIDA 的增长可能会在 2023 年 2 月开端的 2024 财年加速。NVIDIA 的 2022 年第一季度也很艰难，特别是在其终止先前宣布的买卖之后，NVIDIA此前计划从软银集团公司手中收购 Arm。
NVIDIA 能够在 2023 年完成增长的主要缘由包含效劳器处置器，这能够大大推进公司的数据中心业务。这是由于数据中心业务是这家芯片制造商上个季度的亮点。该部门的收入同比增长 31% 至 38 亿美圆，占公司收入的 64%。 超级计算机运营商和云效劳提供商（如 Microsoft 和 Oracle）越来越多地采用 NVIDIA 的数据中心图形处置单元 (GPU)，推进了该部门令人印象深化的增长。最重要的是，2023 年应该会以效劳器处置器的方式为 NVIDIA 在数据中心业务带来新的催化剂，由于在 2021 年，NVIDIA 宣布将在 2023 年推出其首款数据中心 CPU 超级芯片，称为 Grace . 与当今基于 DIMM 的效劳器相比，NVIDIA Grace 提供了 2 倍的每瓦性能、2 倍的封装密度和最高的内存带宽，以满足数据中心最苛刻的需求。 然后是 NVIDIA 的汽车和嵌入式部门，上个季度收入同比增长 86% 至 2.51 亿美圆。思索到该芯片制造商与部署其系统的多家汽车制造商和零部件制造商的协作同伴关系，令人印象深化的增长并不令人诧异。就连 NVIDIA 管理层也在最新的财报电话会议上指出，“汽车范畴势头强劲，正朝着成为我们下一个价值数十亿美圆的平台的方向展开。” 这缺乏为奇，由于 NVIDA 曾经树立了价值 110 亿美圆的汽车收入渠道，估量将在未来四个财政年度将其转化为收入。 “ 高通继续引领移动芯片制造？ 这家总部位于美国的移动芯片制造商最近刚刚下调了 2023 年第一季度的预期，依据公司的日历，该季度将于 12 月下旬终了。固然智能手机行业通常会在今年年底高歌猛进，但这次的状况似乎有所不同。由于全球智能手机市场的低迷和低迷，高通对今年剩余时间的瞻望相当达观。 关于 2023 财年第一季度，高通估量收入将比去年降落 6.5% 至 14%。这都是由于该公司的主要增长引擎——智能手机市场——正在触及增长壁垒。固然 5G 升级周期仍在如火如荼地中止，但综合要素招致新手机销售暂时放缓。. 此外，消费者支出正在放缓，特别是在中国，高通公司首席财务官 Akash Palkhiwala 表示，这种供过于求的状况应该需求大约两个季度才干得到纠正。
不外，好音讯是，高通范围小得多但增长疾速的物联网 (IoT) 和汽车部门本季度应该会坚持增长方式。为了弥合未来几个季度的增长差距，高通正在勒紧裤腰带。招聘冻结曾经到位，研发投资正在缩减。 “ 美光科技在 2023 年采取适度的措施 正如本文第一部分所述，动态随机存取存储器（DRAM）芯片需求不时疲软。鉴于美光科技是DRAM 市场的第三大玩家，全球市场份额为 23.5%，仅次于三星电子公司，这家内存和存储芯片巨头也未能幸免。 截至 11 月 30 日的第一季度收入同比降落约 47% 至 40.9 亿美圆。它的净亏损为 1.95 亿美圆，而一年前的利润为 23.1 亿美圆。美光还预测第二季度亏损远超预期，并表示明年将裁员 10%，理由是半导体市场持续供过于求。 美光首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示：“由于进入 2023 年时供需严重不匹配，我们估量整个 2023 年盈利才干仍将面临应战。” 美光指出，其 2023 财年的投资往常将下调至 70 亿美圆至 75 亿美圆，并将在 2024 财年“大幅减少资本支出”计划。它在 2022 财年投资了 120 亿美圆。 “ 三星电子希望增长更快 今年 10 月下旬，三星强调其存储芯片的供给量将比同行增长更快。最重要的是，这家韩国巨头以为其投资将按计划中止，这与在经济衰退担忧日益加剧的状况下更普遍的行业缩减产出和支出的举措不同。 关于剖析师来说，三星明显的自信心表明它打算应用全球技术需求的急剧下滑来稳定其在存储芯片范畴的主导位置，并在代工芯片制造方面赶超更大的竞争对手台积电。依据路透社的报道，三星显然表示估量其 2023 年内存芯片投资计划不会有太大变更，而范围较小的竞争对手 SK 海力士则在同一周正告内存芯片需求“史无前例的恶化”和将 2023 年的投资削减了 50% 以上。 三星还表示，地缘政治的不肯定性可能会抑止半导体需求，直到 2023 年初。关于 NAND 闪存芯片，三星预测市场以至可能在 2023 年都无法复苏。“即便如此，它表示将以更快的速度进步存储芯片的出货量高于整个行业的同行，”路透社的报道指出。 “ SK海力士面临供过于求的理想
这家全球第二大存储芯片制造商（其客户包含苹果公司）表示，为了阐明今年存储芯片范畴的状况如何恶化，其 2023 年的投资将削减 50% 以上。SK 海力士首席营销官 Kevin Noh 对剖析师表示：“我们希望到明年下半年市场将在一定水平上企稳，但我们不扫除长期低迷的可能性。” SK 海力士还正告称，由于美国限制向中国出口先进芯片设备以减缓北京的技术进步，其在中国的芯片工厂存在不肯定性。固然该公司取得了对其在中国的芯片工厂的一年限制豁免，但该公司表示，假如不延长豁免，其在中国的无锡工厂将难以运营，可能不得不思索出卖该工厂或引进设备到韩国。 SK 海力士还表示，其 2022 年的投资估量将处于“10-20 万亿韩元（7-140 亿美圆）的上限”，这意味着 2023 年的投资可能会低于 10 万亿韩元。“SK 海力士诊断出半导体存储器行业正面临史无前例的市场状况恶化，”该公司在其收益公告中写道。 “作为存储芯片主要买家的个人电脑和智能手机制造商的出货量有所降落。” 总体而言，该公司表示将减少低端或利润较低的内存芯片的消费，同时专注于扩展用于数据效劳器的 DRAM 芯片业务。 来源 | 半导体行业察看 责编 | 云隐 商务 | 陈教员 13883430755（微信同） 联络邮箱 | 1179400307@qq.com 版权声明 | 版权归原作者及原出处一切，如有疑问，请后台留言 |
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