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1月11日，路透社征引知情人士音讯独家报道称，中国大陆显现面板龙头京东方计划投入大笔资金在越南树立两家工厂，总投资额可能抵达4亿美圆（约合人民币27亿元）。 针对该报道，察看者网联络了京东方媒体关系部，对方表示：相关音讯正在内部了解。当天，京东方股价高开低走，最终收涨0.27％。截至发稿，尚未见京东方公告相关建厂事宜。 路透社引述的音讯人士称，目前京东方正就在越南租用土地中止谈判，以扩建该公司在越南南部范围较小的工厂。从报道提供的信息看，扩建的工厂主要向韩国三星电子和LG供给电视屏幕。 一位知情人士称，京东方计划租用100公顷的土地，其中20％用于建造一个消费遥控系统的工厂，耗资1.5亿美圆。其他土地将用来消费面板，京东方将投资2.5亿美圆在50公顷的土地上建造一座工厂，剩余30公顷土地将被供给商运用，全部计划将在2025年前完成。
路透社报道截图 察看者网查询发现，京东方之前就在越南设有工厂，不外是彩电组装厂，年产能420万台。而此次路透社报道显现，京东方可能将在越南中止面板消费。不只如此，所谓音讯人士还称，京东方计划在当地消费的是更高端的OLED屏幕，而不是技术曾经成熟的LCD（液晶显现屏）。 面板企业前往越南建厂并不奇特，韩国LGD早在2016年就在越南东北部建了一座OLED模组组装工厂，由于当地有不少需求显现屏的下游终端组装厂。 例如，全球最大智能手机企业三星有一半的手机是在越南组装的，苹果也有代工产线，同时越南还有范围不小的彩电组装生意，三星、LG、TCL、兆驰、京东方等企业均在越南中止彩电组装，年产量约3000万台。 不外从投资范围来看，京东方即便真的在越南扩产，也并不像是要在当地直接消费面板，由于4亿美圆在面板产线树立中并不能溅起多大涟漪。在国内，京东方、TCL、天马等面板厂商投资一条产线，少则一两百亿，多则五六百亿，也让面板成为一个名不虚传的重资产行业。
截至2022年10月，京东方面板产线投资状况（察看者网统计） 半导体显现调研机构CINNO Research资深剖析师刘雨实向察看者网表示，4亿美圆的投资范围基本只能掩盖终端组装厂或者范围较小的模组组装厂，远低于面板厂需求。 还有产业链人士提到，OLED模组投资需求百亿金额起跳，从投资金额来看，目前传出的投资体量或仍以LCD模组为主，主要是为了方便出口，让模组厂临近代工厂和客户。该说法与前述报道所指“工厂主要向韩国三星电子和LG供给电视屏幕”有所呼应。 市场研讨讲演显现，液晶显现模组是将液晶显现面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一同而构成的模块化组件，其结构随下游应用产品对象的不同而有所差别。 刘雨实通知察看者网，固然近年来越南用人成本快速上升但仍具有一定人力成本优势，面板下游模组、组装相对上游而言对劳动力需求也较多。越南固然本土半导体和其他产业链配套单薄，不外距离珠三角和新加坡等地近，能够一定水平上经过区域贸易填补配套短板。此外，近年来西方国度对华产业封锁政策持续加码，也使部分出口下游环节转到越南等地。
液晶显现模组结构 图源：头豹研讨院 依据京东方证券部人士的说法，目前京东方的产线主要还是集中在国内，海外主要是一些研发中心或者销售部门。 官网披露，京东方在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、苏州、鄂尔多斯、固安等地具有多个制造基地，子公司散布在美国、加拿大、德国、英国、法国等20个国度和地域，效劳体系掩盖欧、美、亚、非等全球主要地域。 多年来，随着京东方、TCL等企业持续中止产线投资，全球面板产能持续向中国大陆集中。 CINNO Research向察看者网提供的独家数据显现，2023年，中国大陆TFT-LCD产能占全球的比重将抵达67％，若把TFT+OLED产能加在一同，全球占比为65％。 在液晶面板范畴占领主导位置后，中国企业正试图在更高端的OLED范畴复制这一过程。 依据前述机构数据，2022年三季度，全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.4亿片，三星出货量虽高达8250万片，但市场份额由去年同期的73.3％锐减至60.1％；京东方的市场份额同比上升2.9个百分点，抵达12.7％；维信诺、和辉光电、华星光电和深天马四家企业合计占领18％的市场份额，中国大陆企业的累计份额已超越30％，三年前这一数字仅12％。 今年1月4日，知名苹果剖析师郭明錤发文称，京东方已拿下大部分iPhone 15与15 Plus显现屏订单，若京东方能取得大约20–30％高端iPhone LTPO显现屏订单，并维持低端iPhone显现屏大约70％的出货比重，则有机遇成为2024年下半年新款iPhone的最大显现屏供给商。 在中企向产业链上游寻求突破的同时，越南则持续发力下游代工范畴。 近些年，越南不只成为耐克、阿迪达斯、优衣库等鞋类、纺织业的制造中心，还吸收了不少苹果、三星、戴尔、谷歌、亚马逊等科技品牌的代工企业，例如富士康、立讯精密、歌尔股份等。 这不只让越南被贴上了“新晋世界工厂”“下一个中国”等充溢噱头的标签，还频频成为外媒炒作“供给链移出中国”的目的地。 正由于此，京东方此次在越南扩产也备受关注。作为苹果公司的面板供给商，京东方此举难免让市场产生联想，在越南扩产能否是准备配合苹果？ 路透社的报道称，京东方在越南的扩产计划并不是特地为苹果供货。同时也有产业链人士称，目前京东方供货苹果的OLED模组主要是在四川绵阳产线扩产。 早在2020年出版的《溢出》一书中，外交学院教授发挥曾写道： 从中国向越南转移的，并不是某些行业中的整个产业，而是该产业消费流程中的某些特定环节，主要是对供给链需求较低、人工成本占比较高的环节，通常是最终的组装环节。其他环节很难转移进来，依旧留在中国的供给链网络中。 结果就是，消费流程中的某些特定环节往越南转移得越多，对中国供给链的需求就越大，以中国和越南为代表的东南亚之间从而构成了一种深度的嵌合关系。这样一种转移，还是称之为“溢出”更恰当一些。越南不只工厂租金比中国贵，而且水电成本也高过中国，中国的水电费用价钱大约是越南的2/3 。 总体来说，越南主要是在劳动力和税收政策方面比中国有优势，其他方面则基本上是处于优势的。越南的人口范围、领土范围、经济范围、高质量基础设备的范围、优秀工程师的范围，以及每年培育出的合格大学生与熟练工人的范围，与中国相比，都差着一个以至两个数量级。思索到这样悬殊的实力差距，越南的确是不可能取代中国世界工厂的位置的。 这一结论也得一些越南官方数据的印证。 越南统计总局和海关总局上个月发布的数据显现，估量越南2022年全年完成贸易顺差约110亿美圆，同比增长高达2.3倍，但对中国的贸易逆差从一年前的540亿美圆扩展至创纪录的602亿美圆，同比增长11.5％。 长期以来，中国是越南的最大进口来源市场，而美国是越南商品的最大出口市场。 2022年全年，越南从中国的进口增长了6.6％，抵达1178.7亿美圆，主要是机械、电子、织物、智能手机和零部件等产品；对美国的出口增长了13.6％，抵达1093.9亿美圆，贸易顺差从2021年的810亿美圆扩展至949亿美圆，同比增长17.2％。 来源：观网财经 |
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