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【内容导读】 【宏观政策】（1）中央乡村工作会议举行，会议讨论了《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村复兴重点工作的意见（讨论稿）》。（2）文旅部等三部门印发通知，“十四五”期间树立30个左右文旅产业融合展开示范区。（3）中央农办强调，在药品、设备等方面，加大对乡村地域的支持保障力度。（4）银保监会表示，正在抓紧研讨谋划2023年银行业保险业效劳实体经济一系列监管政策措施。 【要闻精选】（1）前11个月中国实践运用外资额同比增9.9%。（2）国度卫健委表示，将共同推进我国口腔产业链高质量展开。（3）人社部表示，要探求推进养老金二、三支柱展开的有效举措。（4）元旦跨省游增长34%，元旦前后可能迎来全国人员活动的拐点。（5）沪深买卖所推出2023年度“组合式”降费措施，激起市场主体生机，提振市场自信心。（6）12月狭义乘用车批发销量估量220.0万辆，同比增长4.5%，环比增长33.3%。 【市场数据】（1）美国23日三大股指全线收涨，标普500指数涨0.59%，周累计跌0.2%；道指涨0.53%，周累计涨0.86%；纳指涨0.21%，周累计跌1.94%。（2）欧洲股市上周五多数收涨，英国富时100指数上涨0.05%，德国DAX指数收涨0.19%，法国CAC40指数跌0.2%。（3）沪深A股三大指数23日震荡整理，沪指跌0.28%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.4%，两市成交5853亿元。（4）港股上周五小幅收跌，恒指跌0.44%，恒生科指跌2.05%，成交799.59亿港元。（5）12月23日，新三板市场弱势反弹。做市指数涨0.10%，创新成指涨0.20%。成交总额2.44亿元，较上一买卖日减少2.32亿元。 【行业机遇】（1）多部门发声支持住房消费，地产行业将享用估值、长大双重驱动红利。（2）焦炭第四轮涨价有望于近日全面落地，煤炭企业利润将完成大幅增长。（3）种源保险提升至国度保险战略高度，转基因种子政策推进将持续深化。 【公告精选】（1）英联股份：拟30亿元投建动力锂电池复合铜箔、铝箔项目。（2）安彩高科：拟投建合计年产能75万吨硅基资料项目。（3）首航高科：分离中标12.16亿元光热发电项目。（4）贵州百灵：拟与九州通就咳速停糖浆供给达成协议，协作目的为5亿元。（5）中直股份：拟置办昌飞集团、哈飞集团100%股权，股票停牌。（6）遥望科技：终止出卖星期六鞋业100%股权。 一 宏观政策 1、中央乡村工作会议12月23日至24日在北京举行。国度指导人列席会议并发表重要讲话强调，全面推进乡村复兴、加快树立农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业乡村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村复兴为重心的“三农”各项工作，鼎力推进农业乡村现代化，为加快树立农业强国而努力斗争。要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施计划；要稳慎推进乡村宅基地制度变革试点，深化乡村集体运营性树立用地入市试点；组织实施好乡村树立行动，特别是要加快防疫、养老、教育、医疗等方面的公共效劳设备树立；增强顶层设计，制定加快树立农业强国规划。会议讨论了《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村复兴重点工作的意见（讨论稿）》。 2、文化和旅游部、自然资源部、住房和城乡树立部近日分离印发《关于展开国度文化产业和旅游产业融合展开示范区树立工作的通知》，决议展开国度文化产业和旅游产业融合展开示范区申报评选工作。《通知》提出，“十四五”期间，树立30个左右文化天赋和旅游资源丰厚、产业链深度融合和协同互补、展开机制健全的融合展开示范区，更好发挥文化产业和旅游产业优势，促进新型文化和旅游业态蓬勃展开，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，推进文化产业和旅游产业深度融合和高质量展开，进一步发挥示范引领作用和对周边区域的辐射带动作用。 3、中央农办、农业乡村部、国度乡村复兴局12月24日在京召开全国乡村地域新冠肺炎疫情防控工作视频会议。会议强调，增强统筹谐和，在药品、设备、人力、资金等方面，加大对乡村地域的支持保障力度，抓好保障医疗物资供给，提升医疗卫生效劳和重症救治水平。做好乡村重点地域重点人群疫情防控，密切配合相关部门抓好老年人等重点人群的疫苗接种、健康效劳等工作。统筹统筹抓好疫情防控和农业消费，想方设法保障冬春农业消费正常次序，抓实冬季蔬菜和畜产品稳产保供，制定细化应急保供工作预案和举措，提早谋划春耕春播，及早做好肥药等农资需求调度，树立“点对点”保供和应急配送机制。 4、近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议肉体，正在抓紧研讨谋划2023年银行业保险业效劳实体经济一系列监管政策措施。鼓舞银行保险机构依法合规提供丰厚恰当的金融产品，多渠道增加居民财富性收入；继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用；更好发挥理财业务功用作用，更好地效劳实体经济健康展开和资本市场稳定运转；加大对新能源、人工智能、生物制造、量子计算等先进制造业和战略性新兴产业的资金支持；积极满足优质头部房企合理融资需求，做好房地产并购融资支持；探求保险资金长期稳定投资股票方式，加大优质上市公司股票投资；引导银行保险机构加大对民营企业的支持力度。 5、科技部部长王志刚在人民日报发表《加快完成高水平科技自立自强（认真学习宣传贯彻党的二十大肉体）》文章指出，构建体系化全局性科技展开新格局。坚持“四个面向”，坚持系统观念，加快构成与科技自立自强匹配的“顶层设计牵引、严重担务带动、基础才干支撑”科技创渎体系化才干。增强顶层设计，补短板、建长板、强才干、成体系。盘绕国度急切需求和久远需求，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国度严重科技项目，增强自主创新才干。增强科技基础才干树立，在力气构建、资源配置、基础设备、科研平台、政策法规、技术规范、创重生态、科技人才等方面夯实基础。 6、国务院联防联控机制综合组发布关于调整智飞龙科马重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）接种人群范围并实施增强免疫接种的通知，为进一步做好新冠病毒疫苗接种工作，分离疫苗研发停顿和专家研讨论证状况，现将智飞龙科马重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）接种人群范围调整及其第一剂次增强免疫接种布置通知如下：一、调整接种人群范围。智飞龙科马重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）可用于3-17岁人群，接种人群范围扩展至3岁以上人群。二、实施增强免疫接种。运用智飞龙科马重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）完成全程接种满6个月的18岁以上人群，可运用原疫苗中止1剂次增强免疫。 7、国度卫健委25日发布阐明称，从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研讨运用。 8、2023年铁路春运自1月7日开端，2月15日终了，春运火车票将于12月24日开端出卖。国铁集团运输部担任人引见，随着国度疫情防控政策的优化调整，估量2023年铁路春运期间，探亲、旅游等旅客出行需求会增加。节前高峰日布置开行旅客列车6077对，节后高峰日布置开行旅客列车6107对，最大客座才干较2019年春运增长11%。 9、央行23日以利率招标方式展开了2050亿元7天期和14天期逆回购操作。专家表示，临近年末，市场活动性需求增加。央行重启14天期逆回购操作，同时公开市场操作净投放加量，表示了呵护年末活动性的政策企图，有利于稳定金融市场预期。 二 要闻精选 1、经济日报文章指出，应当辩证看待居民储蓄意愿上升。住户部门持有的存款增加，这有利于经济稳定。倘若存款大幅下滑，这不只会抬升银行的负债成本，也将限制银行的贷款投放才干。但是，住户存款增加过多也会抑止消费增长，消费意愿低迷不利于国民经济恢复企稳。能够预期的是，随着各地复工复产工作有序推进，消费场景将逐步恢复，居民的消费意愿也将稳步上升。接下来，要把恢复和扩展消费摆在优先位置。 2、证券日报文章指出，距离2022年行情收官仅剩一周，理财、基金等产品收益排名战也进入“白热化”阶段。由于大部分投资者仍将基金短期过往业绩作为进一步投资的主要依据，因而年终排名不只关系着各大基金公司“颜面”，也在一定水平上影响着各大公司明年的市场推行效果。固然年终业绩抢眼有助于基金公司打造品牌和产品营销，基金经理有望名利双收，但是作为效劳实体经济和居民财富管理的专业机构，基金公司还是更应注重引导长线投资理念，真实发挥资本市场“稳定器”的作用。关于投资者来说，置办基金不能简单地跟随所谓的“年度十强”，应该依据自己的投资需求、风险接受才干合理配置，多角度调查产品的相关指标，要察看长期业绩，才干得到更好的投资效果。 3、商务部最新数据显现，今年前11个月中国实践运用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%，折合1780.8亿美圆，增长12.2%。1-11月，我国对外非金融类直接投资6878.6亿元人民币，同比增长7.4%。将会同各中央加大对企业参展的支持力度，研讨契合条件的展会适时重启线下展；沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个城市展开效劳业扩展开放综合试点计划将于近期印发；将与有关省市和部门一道，分离试点城市展开定位，加快推进试点任务落地奏效，探求更多可复制可推行阅历，为推进高水平对外开放、加快构建新展开格局、推进高质量展开作出新的贡献。 4、中央财经委员会办公室副主任尹艳林24日表示，要对明年中国经济的整体好转充溢自信心，推进经济运转整体好转，要掌握八个重点方向。疫情是当前影响经济运转的关键变量，能够说我国经济已挺过了最艰难时辰。随着优化调整疫情防控政策的落实，人流、物流将愈加顺畅，经济社会生活各范畴都有望加快恢复，经济生机将得到有效释放。 5、国度统计局发布2022年12月中旬流通范畴重要消费资料市场价钱变动状况，其中生猪（外三元）价钱为18.2元/千克，环比下跌17.3%。小麦（国标三等）价钱为3219.5元/吨，环比下跌0.6%。大豆（黄豆）价钱为5618.9元/吨，环比下跌1.4%。 6、应急管理部、中央网信办等七部门分离发布关于增强互联网销售风险化学品保险管理的通知，严厉规范互联网销售风险化学品相关行为。经过互联网销售风险化学品的企业，必须依法取得风险化学品消费企业保险消费答应证或风险化学品运营答应证，并依照《互联网风险物品信息发布管理规则》请求，依法取得互联网信息效劳相关业务运营答应或存案后，方可在本企业网站发布风险化学品销售信息，不得在本企业网站以外的互联网应用效劳中发布风险化学品销售信息及树立相关链接（不包含日用化学品、医药用品）。电商平台不得为平台内运营者提供风险化学品销售信息发布效劳。遏止个人在互联网上发布风险化学品销售信息。 7、中央网信办、证监会印发《非法证券活动网上信息内容管理工作计划》，2023年3月底前，现有网上涉股市“黑嘴”、非法荐股的信息、账号和网站平台得到基本处置。严厉落实证券业务必须持牌运营请求，指导网站平台、移动应用程序商店将核考证券效劳资质作为展开证券范畴业务协作、应用程序上架的前置程序。 8、最高人民检察院召开党组会，深化学习贯彻中央经济工作会议肉体，研讨检察机关深化落实的举措。会议指出，要坚持底线思想，深化剖析经济展开中可能进入司法、检察环节的风险隐患，把艰难和问题估量得更充沛一些，把思想准备、政策准备、工作准备做得更充足一些，以检察能动履职，促进防备经济社会展开范畴的“黑天鹅”“灰犀牛”事情。 9、国度医保局已会同四川医保局展开了大量摸底调研，基本控制了种植牙耗材临床运用特性、价钱水平、市场竞争格局，以及相关医疗效劳收费构成，并征求有关专家、医疗机构和行业协会的意见，构成初步的思绪和计划。国度卫健委表示，我国基本医疗保险制度主要还是立足于“保基本”的功用定位，种植牙尚未归入医保统筹基金报销范围。下一步，国度卫健委表示，将积极配合有关部门做好药品、耗材集采等相关工作，指导医疗机构规范诊疗行为，共同推进我国口腔产业链高质量展开。 10、财政部近日发布《财政部关于中瑞审计准绳与审计监管等效的公告》。财政部有关担任人表示，在审计准绳方面，中方认可，瑞士审计准绳及其认可的国际审计准绳与中华人民共和国审计准绳等效。在审计监管方面，中方认可，关于分别在瑞士联邦和中华人民共和国注册成立并对经济主体财务报表出具审计讲演的会计师事务所，瑞士联邦与中华人民共和国的审计监管体系等效。中瑞完成审计准绳和审计监管等效，是两国展开审计监管协作备忘录磋商、树立互利长效审计监管协作机制的重要基础，将有利于两国会计师事务所在为本国公司跨境融资提供审计效劳时降低审计成本、进步审计效率。 11、人社部相关担任人表示，下一步，人社部将积极听取各方面的意见倡议，分离实践，探求推进养老金二、三支柱展开的有效举措。从市场角度而言，金融机构也应该立足第二、三支柱个人账户的私有属性和特性，增强相关政策宣传，增强资本市场培育，开发有吸收力的金融产品，进步效劳水平，引导有条件的大众积极参与。 12、银保监会人身保险监管部担任人王宏鹤23日在中国社科院社会保障论坛暨《中国养老金展开讲演（2022）》发布会上表示，在支持养老金融市场规范展开方面，要培育壮大养老金融市场。鼓舞银行保险机构在参与、设计、渠道推行、投资管理、风险管控等方面创新展开，引导保险公司走专业化展开道路，进一步聚焦养老主业，重点展开包含商业养老金在内的各类养老金融业务，积极投身于养老金融市场展开。 13、香港特区行政长官李家超24日表示，中央已同意香港能够与内地逐步有序完成全面“通关”。李家超表示，香港特区政府即时成立“通关”事务谐和组，由特区政府政务司司长牵头与内地有关部门沟通落实推进“通关”的有关布置，并制定计划交由中央审批，希冀在明年1月中之前逐步有序落实。 14、沪、深交所发布实施《上海证券买卖所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理措施》和《深圳证券买卖所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理措施》。买卖所依照《管理措施》组建第一届上市审核委员会和第一届并购重组审核委员会，新两委依照本《管理措施》担任实施注册制板块证券发行上市申请、证券退市相关事项和上市公司发行股票（含可转换公司债券等证券）置办资产等申请的审议。 15、深交所党委召开专题会议，盘绕明年经济工作总体请求和重点任务，分离买卖所实践，研讨部署贯彻落实工作。深交所表示，坚决不移进步上市公司质量，实施新一轮进步上市公司质量行动计划，推进构成一批表示高质量展开请求的上市公司群体。坚持“两个毫不动摇”，对国企民企厚此薄彼、对等看待，助力国有企业进步竞争力，支持民营企业展开壮大，促进平台企业规范健康展开。深化推进股票发行注册制变革，推进优化完善再融资和并购重组机制，支持国内企业用好“两个市场、两种资源”，满足境外投资者多样化投资需求。积极支持房地产市场平稳展开，加快推进资本市场各项支持政策措施在买卖所市场落地奏效，满足行业合理融资需求。聚焦支持科技自立自强，加大科技创新债、绿色公司债等产品供给。 16、沪深买卖所推出2023年度“组合式”降费措施，激起市场主体生机，提振市场自信心。减免范围包含：上市公司上市初费和上市年费、买卖单元运用费、上市公司股东大会网络投票效劳费等。中金所研讨决议，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。 17、上金所公告，从2023年1月1日起至2023年12月31日止，Au（T+D）、mAu（T+D)和Ag（T+D）合约买卖手续费率为万分之一点五，Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06和NYAuTN12合约买卖手续费率为万分之一。从2023年1月1日起至2023年12月31日止，主板黄金现货实盘合约Au99.99、Au99.95、Au100g、Au99.5买卖手续费率为万分之三，免收白银Ag99.99合约买卖手续费。 18、人民银行参事室主任纪敏表示，随着整体经济活动特别是消费将逐步恢复，产能应用率上升，供需衔接和经济环境会得到改善，相应的，货币流通速度有望逐步上升，同样的货币增速有望支撑更高的经济增速，货币政策、财政政策传导效应由此增强，宏观杠杆率也会随经济增速上升稳中有降，全社会资产负债状况有望好转。 19、已披露的行将于本周（12月26日至12月30日）中止网上申购的新股由3只变为2只，分别为百利天恒和迅安科技。 20、据统计，12月26日至30日，除去当日上市新股，A股市场将有78家上市公司迎来限售股解禁。以最新价计算，78股解禁市值合计1304.64亿元。从解禁范围来看，云南白药、招商公路是范围逾百亿元的上市公司，解禁市值依次为462.24亿元、321.38亿元；前者解禁股类型为定向增发机构配售股份，后者为首发原股东限售股份。此外，国网信通、华特气体、炬光科技等公司的解禁市值也较为靠前，依次为79.11亿元、60.15亿元、41.93亿元。 21、11月以来，同业存单的发行范围已超越3.2万亿元。截至目前，12月份同业存单的单月发行范围也已超越1.5万亿元。此外，同业存单的平均发行利率也较此前有所上涨。业内人士以为，银行目前发行同业存单的主要动力是对冲到期量，同业存单利率的快速上行，主要是需求端带来的压力。瞻望后市，业内人士估量短期内同业存单利率易上难下。 22、近一周机构调研个股数量有100多只。其中，“宁王”小同伴祥鑫科技热度爆棚，成为近一周调研机构数量最多的股票，合计有超300家机构调研了该公司。胜利精密、开立医疗、九洲药业等个股均取得100家以上机构调研，迪瑞医疗、申菱环境、英杰电气等个股取得50家以上机构调研。 23、上周市场各大指数呈现调整，场外资金却在进场抄底，5只指数ETF上周合计净流入约136亿元，其中中证500ETF、沪深300ETF分别净流入54亿元和52亿元。在行业主题ETF方面，上周份额增长超越1亿份的有7只基金，其中芯片ETF、证券ETF和券商ETF份额分别增加了3.25亿份、2.73亿份和2.09亿份，分别净流入资金3.11亿元、2.38亿元和1.75亿元。在资金流出方面，上周有7只行业主题ETF份额减少超越了1亿份，医药ETF、医疗ETF和酒ETF份额分别减少了12.11亿份、8.53亿份和3.4亿份，分别净流出资金5.55亿元、4.12亿元和2.84亿元。 24、圣诞节各市场休市布置如下。港股12月26日(星期一)至12月27日(星期二)，休市两天。美股12月26日休市一天。澳大利亚、英国等多地因圣诞季休市，周五首尔证券买卖所因元旦休市一日。 25、据统计，自11月28日证监会宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资至今，不到一个月的时间里，已有福星股份、大名城、万科A、招商蛇口、嘉凯城、华发股份、绿地控股、格力地产等23家A股上市房企积极拥抱新政，平均每天就有一家房企谋划再融资，可谓掀起了“定增潮”。 26、2022年市场接近收官，公募基金全年发行成果、范围和业绩大致出炉。截至12月22日，今年以来公募新发范围1.45万亿份，居历史第三高；年内公募基金数量突破1万只，总管理范围摸高27.29万亿元，刷新历史新高。不外，受今年股债市场猛烈动摇影响，权益类基金业绩遭遇重挫，债券型基金收益乏善可陈，公募基金在市场遇冷中正苦练内功，从发力基金投顾、优化绩效考核等多举措提升投资者取得感。 27、个人养老金保险产品推出一个月，目前6家保险公司，在36个先行城市地域都曾经有保单落地。不外，需求留意的是，置办个人养老金保险产品，必须经过个人养老金资金账户置办。而这个资金账户只能选择一家银行开一个。现阶段，每家保险公司支持的银行不同。消费者置办保险产品时，还要依据自己资金账户的开户行，选择对应的保险公司。针对这一状况，各保险公司也在积极加快和其他银行、证券公司等机构的相互代理协作，拓展销售渠道，为消费者提供方便。 28、据中国保险资产管理业协会音讯，今年前11个月，协会共注销债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金462只，注销范围9219.41亿元。细致来看，债权投资计划429只，范围7592.42亿元；股权投资计划17只，范围514.85亿元；保险私募基金16只，范围1112.14亿元。截至11月底，协会共注销（注册）债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金2815只，注销（注册）范围6.21万亿元。 29、OTA平台发布讲演称，作为疫情防控放开后的首个小长假，2023年元旦跨省游占比已近六成，较2022年中秋小长假稳步提升，比2022年元旦增长34%。此外，跨省团队游同比增长46%，机票、本地门票预订对比中秋增长21%、33%。 30、乘联会音讯，12月狭义乘用车批发销量估量220.0万辆，同比增长4.5%，环比增长33.3%；其中新能源批发销量估量70.0万辆，同比增长47.4%，环比增长17.0%，渗透率31.8%。 31、乘联会秘书长发文称，推进汽车消费等重点范畴展开，改善民生，想方设法增加居民收入，创培育业渠道，推进新能源车与燃油车协同增长。因而我作为中国汽车流通协会专家，会同消费制造和流通范畴部分专家共同呼吁：一、燃油车和新能源汽车享用同样的消费政策环境。二、持续和优化税收调理和支持政策。三、加快落实二手车新政，推进二手车批发市场树立。四、全面取消汽车限购措施。五、发挥金融杠杆作用，加大金融效劳供给。 32、年底假日季来临，买个玩具送孩子，成为很多家长的共同选择。数据显现，截至今年9月份，全球玩具销售额抵达367亿美圆（约合人民币2565亿元），同比上涨2%。其中毛绒玩具的增幅最为明显，抵达32%。与此同时，由于环境维护认识增强，环保玩具正成为业内的一股新潮流。数据显现，2020年，全球环保玩具市场范围在189亿美圆，到2030年，这一数字有望抵达596亿美圆（约合人民币4165亿元）。 33、2022年硅锰合金市场行情呈“N”型走势，整体走跌。2022年内蒙古硅锰合金企业艰难维持，全年利润空间偏低。进入12月份以来，随着疫情管控逐步放开，市场也面临着短期的阵痛，全国部分硅锰合金消费厂家面临短期内的用工慌张，砸铁交货艰难，但疫情管控优化后带来的市场流通性肉眼可见，并且产业结构不时优化，外部环境逐步趋好，宏观利好政策持续发力，综合来看，2023年硅锰市场未来可期。 34、北京新冠肺炎疫情防控工作指导小组第三百三十次会议暨首都严厉进京管理联防联控谐和机制第二百七十九次会议召开，研讨调度疫情防控工作。会议强调，要更好统筹疫情防控和经济社会展开。紧抓窗口期，增强市级统筹调度，压实属地、部门义务，有序推进复工复产，强化政策支撑和要素保障，辅佐市场主体纾困解难，推进消费回暖和经济加速回稳向好，努力完成全年目的任务，为明年工作开好局、起好步打下坚实基础。岁末年初、两节将至，人员活动性将进一步加大。要提早研讨谋划，在做好防疫的基础上，增强交通组织保障，科学分配运力，确保大众出行方便顺畅。要深化细致做好年底各项工作，抓好保险消费和重要民生商品保供稳价，维护好水电气热等“城市生命线”，确保城市平稳运转。 35、上海市人民政府办公厅印发关于支持本市相关行业和企业稳岗留工有序运转若干政策措施的通知，其中提到，鼓舞电商平台和邮政快递企业持续提供快递、外卖效劳，2022年12月25日至2023年1月27日期间（以下统称“补贴期间”），对重点监测的电商平台和邮政快递企业，给予上岗工作的一线人员每人每天60元补贴；特别的，对元旦期间（2022年12月31日至2023年1月2日）和春节期间（2023年1月21日至1月27日）上岗工作的一线人员，给予每人每天150元补贴。鼓舞重点工程树立施工项目不停工、少停工，在补贴期间，当日实践上岗人数抵达2022年11月末实践上岗人数80%以上的重点工程树立施工项目，给予上岗工作的一线人员每人每天100元补贴。补贴经费由市、区两级财政共同保障。鼓舞引导外来务工人员留沪过年，支持外来务工人员节后加快返岗复工。 36、海南省委经济工作会议22日在海口召开。会议强调，海南自由贸易港树立重点行将转段进入政策制度的压力测试期，要加快推进高水平对外开放，经过向境外开放专业效劳业市场，破题规则、规制、管理、规范等制度型开放；应用海南自由贸易港区位优势、政策优势，打造中国企业进入东盟的总部基地和东盟企业进入中国市场的总部基地；用好海南自由贸易港政策和RCEP政策的叠加效应，对接CPTPP和DEPA等高规范经贸规则，树立开放型经济新体制。 37、福建省发改委近日印发《福建省氢能产业展开行动计划（2022—2025年）》，提出福建省氢能产业展开目的：到2025年，培育20家具有全国影响力的知名企业，掩盖氢能制备、存储、运输、加注、燃料电池和应用等范畴，完成产值500亿元以上；全省燃料电池汽车应用范围抵达4000辆，掩盖全省主要氢能示范城市的基础设备配套体系初步树立，力争建成40座以上各种类型加氢站。 38、深圳市统计局官网发布最新统计数据显现，1-11月深圳范围以上工业增加值同比增长5.6%，经济持续恢复态势。从行业门类看，深圳市范围以上采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水消费和供给业增加值分别增长11.5%、5.1%、9.4%。主要行业大类中，范围以上汽车制造业增加值增长110.1%，石油和自然气开采业增长10.1%，专用设备制造业增长4.0%，计算机、通讯和其他电子设备制造业增长2.7%。 39、深圳国氢新能源科技有限公司12月21日与东风柳州汽车有限公司、深圳市盐港明珠货运实业有限公司、深圳市卡盟汽车销售效劳有限公司（柳汽经销商）在盐田区共同签署战略协作协议。未来8个月内，深圳国氢、盐港明珠、东风柳汽、卡盟汽车四方将以完成“双碳”目的为共同导向，以港口物流、环卫、冷链物流等氢燃料电池汽车场景应用为抓手，探求氢燃料电池汽车协作新方式，完成托付投运800辆氢燃料电池汽车，主要用于盐田港区内外货物运输、道路货物运输及冷链货物运输，全面助力盐田区氢能产业高质量展开。 40、国内首家由中央企业设立的数据产业集团——中国电子数据产业集团于25日在广东深圳正式揭牌成立。作为中国电子主业版块之一，数据产业集团将聚焦探求自主计算、数据保险、数据要素化等范畴。 41、12月22日，中国船舶集团有限公司旗下广船国际有限公司建造的11万载重吨液化自然气(LNG)双燃料动力废品油船竣工托付。至此，中国船舶集团已提早完成今年全年交船任务。截至目前，中国船舶集团今年累计交船209艘，达1406.14万载重吨。另据初步统计，今年中国船舶集团新接订单量和手持订单量也均坚持世界抢先水平，世界第一造船集团的位置继续稳定。 42、环球银行金融电信协会（Swift）发布的人民币月度讲演和数据统计显现，2022年11月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币坚持全球第五大最生动货币的位置，占比从10月的2.13%跃升至2.37%。11月，人民币国际支付份额环比提升，位列美圆、欧元、英镑和日元之后。 43、美国11月关键通胀数据契合预期。美国11月中心PCE物价指数同比升4.7%，预期升4.7%，前值升5.0%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值从升0.2%修正为升0.3%。11月PCE物价指数同比升5.5%，预期升5.5%；环比升0.1%，预期升0.1%。 三 市场数据 1、 美股：美国23日三大股指全线收涨，标普500指数涨0.59%，周累计跌0.2%；道指涨0.53%，周累计涨0.86%；纳指涨0.21%，周累计跌1.94%；抢手科技股多数上涨，亚马逊、谷歌涨超1.7%，特斯拉跌超1.7%；能源股涨幅居前，康菲石油、哈利伯顿涨超4%；中概新能源汽车股集体下挫，理想汽车跌超8%，小鹏汽车跌超7%；阿里巴巴、京东跌超2%，拼多多跌近2%。 2、 欧股：欧洲股市上周五多数收涨；英国富时100指数上涨0.05%，报7473.01点，上周累计上涨1.92%；德国DAX指数收涨0.19%，报13939.96点，上周累计上涨0.34%；法国CAC40指数跌0.2%，报6505.07点，上周累计上涨0.81%。 3、 石油：23日国际原油期货大涨，美油明年2月主力合约收涨2.4%，报79.35美圆/桶；布油明年3月主力合约尾盘涨3.53%，报84.55美圆/桶。 4、 黄金：23日国际贵金属期货收涨，COMEX黄金收涨0.6%，报1806美圆/盎司；COMEX白银涨1.26%，报23.92美圆/盎司。 5、 人民币：上周五在岸人民币兑美圆16:30收盘报6.9870，较上一买卖日下跌77个基点；23:30收盘报6.9918，下跌42个基点。当日人民币兑美圆中间价报6.9810，调贬97个基点。 6、 A股：沪深A股三大指数23日震荡整理，截至收盘，沪指跌0.28%报3054.87点，深成指跌0.25%报10849.64点，创业板指跌0.4%报2286.19点，科创50指数跌1.12%；两市合计成交5853亿元。盘面上看，教育、传媒、医疗保健、软件板块强势拉升，旅游、券商、医药等等板块均上扬；职业教育、信创、大数据、网游概念等题材表示生动；半导体、纺织、汽车等板块走弱。 7、 港股：港股上周五小幅收跌，恒生指数跌0.44%报19593.06点，恒生科技指数跌2.05%报4124.33点，恒生国企指数跌1.09%报6642.9点，恒生红筹指数跌0.02%报3615.25点，成交799.59亿港元。汽车、半导体、互联网医疗、软件效劳等板块跌幅居前，阿里健康、理想汽车、长城汽车跌超4%，比亚迪电子收跌10.4%。 8、 新三板：12月23日，新三板市场弱势反弹。三板成指涨0.24%，做市指数涨0.10%，创新成指涨0.20%。成交总额2.44亿元，较上一买卖日减少2.32亿元。截至12月23日，挂牌公司总数6588家，其中基础层挂牌公司4919家；创新层挂牌公司1667家，较前一买卖日减少2家。 四 行业机遇 1、我国当前正处于新一轮电力体制变革的前夕，政策利好整个电力行业 2022年12月22日国度能源局发布《关于做好2023年电力中长期合同签署履约工作的通知》，江苏、广东率先发布2023年度电力中长期协议签署结果。我国当前正处于新一轮电力体制变革的前夕，未来变革的方向将主要盘绕燃料成本传导、调峰储能成本传导以及碳排放成本传导三部分展开。在煤价高企背景下，广东省、江苏省市场化买卖结果曾经抵达了现有机制下的涨幅上限，一方面利好火电机组盈利才干修复，另一方面也消弭了经济下行压力下，市场对中央政府重新干预买卖结果的担忧。随着电力供需持续趋紧、新型电力系统树立与原有电价机制的矛盾凸显，新一轮全国性电改不会悠远，机制变革利好整个电力板块。 2、多部门发声支持住房消费，地产行业将享用估值、长大双重驱动红利 12月1年期LPR报3.65%，5年期以上LPR报4.3%，均与上月持平；国务院常务会议，部署深化抓好稳经济一揽子政策措施落地奏效，落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策；证监会表示，鼎力支持房地产市场平稳展开，助力房地产展开方式转型；自然资源部紧紧盘绕“稳地价、稳房价、稳预期”总体目的，适时完善现行住宅用地供给政策；银保监会将继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用，全力支持房地产市场平稳展开；上交所推进房地产业向新展开方式平稳过渡；深交所积极支持房地产市场平稳展开强化股市运转、债券违约等重点范畴风险防控。受益于政策放松和格局优化双重利好，地产行业将充沛享用估值驱动、长大驱动双重红利。 3、焦炭第四轮涨价有望于近日全面落地，煤炭企业利润将完成大幅增长 受中央经济会议的政策利好不迭预期、以及21日起渭南、铜川、阳泉等地启动重污染天气橙色预警的影响，上周成材价钱先抑后扬，且部分焦企落实第四轮提涨，利润有所修复，焦煤下游需求依旧坚硬，但思索到焦企接连提价，终端市场心情逐步谨慎，估量提涨终间有限。焦炭第四轮涨价有望于近日全面落地，部分焦企利润修正，但因疫情招致煤源慌张，消费以耗费库存为主，提产才干和提产意愿均较低。供给端，受疫情影响，产量收紧，库存进一步回落，基本面支撑依旧强势，估量短期价钱或暂稳运转。上市公司业绩预告期将至，因煤价中枢提升，煤炭企业利润将完成大幅增长，且企业高分红意愿较强，板块估值有望迎来提升。 4、种源保险提升至国度保险战略高度，转基因种子政策推进将持续深化 2021年7月，中央审议经过《种业复兴行动计划》，强调要把种源保险提升到关系国度保险的战略高度，完成种业科技自立自强、种源自主可控。2021年中央乡村工作会议直接提到“种子”相关的语句为“鼎力推进种源等农业关键中心技术攻关”；2022年提出保障粮食保险要抓住耕地和种子两个关键，提出“把种业复兴行动真实抓出效果”，相比此前的倡议型表述，此次关于种业请求“效果”。此次中央乡村工作会议关于农业强国位置更为强调，关于粮食保险提出细致目的，请求种业“抓出效果”，并提出“以产业急需为导向”、“强化企业科技创新主体位置”。国内转基因种子政策推进有望持续深化，转基因技术贮藏丰厚的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。 五 公告精选 1、国电电力：拟49.74亿元投建象山1号海上风电（二期）工程项目 国电电力公告，公司控股子公司象山公司拟投资树立象山1号海上风电（二期）工程项，该项目项目动态总投资49.74亿元。公司持有象山公司51%股权，依照股比计算，公司需向象山公司增资5.07亿元用于该项目投资树立。 2、英联股份：拟30亿元投建动力锂电池复合铜箔、铝箔项目 英联股份公告，拟于江苏省高邮经济开发区投资树立新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，投资总额约为30亿元。 3、三五互联：控股子公司拟约25亿元投建聪慧工厂项目 三五互联公告，公司控股子公司天津通讯拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协作协议书，投资树立“5GW超高效异质结（HJT）电池5G聪慧工厂”项目，项目计划总投资约25亿元。天津通讯拟在眉山市丹棱县投资设立项目公司“眉山琏升光伏科技有限公司”作为项目细致实施主体推进项目展开。公司同日公告，公司拟以现金方式对天津通讯增资2.72亿元，天津通讯拟以增资前估值3.6亿元增资扩股引入13名战略投资者，由其以货币方式向天津通讯增资3亿元，合计取得天津通讯增资后45.45%股权；公司放弃本次增资的优先认缴权。增资扩股买卖完成后，公司对天津通讯的持股比例将由100%稀释至54.55%。 4、安彩高科：拟投建合计年产能75万吨硅基资料项目 安彩高科公告，在现有的安阳、焦作、许昌三大玻璃消费基地投资树立合计年产能75万吨硅基资料项目，经过对外购石英砂矿石加工后供给公司玻璃窑炉消费运用。三个项目分别采用成立合资公司、控股子公司投资树立的方式。 5、南化股份：并购重组事项将于12月26日上会，股票停牌 南化股份公告，公司发行股份置办资产并募集配套资金暨关联买卖事项将于12月26日上会，公司股票将在12月26日（星期一）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。 6、华鑫股份：拟定增募资不超越40亿元 华鑫股份公告，公司拟向包含控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业在内的不超越35名特定投资者非公开发行股票募资金不超越40亿元，扣除发行费用后拟全部用于向华鑫证券增资，以增加华鑫证券资本金，弥补其营运资金、优化业务结构、扩展业务范围、提升市场竞争力和抗风险才干。 7、粤电力A：汕尾电厂二期5、6号机组扩建工程项目获核准 粤电力A公告，公司控股子公司广东红海湾发电有限公司收到广东省发改委批复，汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目取得核准。该项目规划树立两台1000MW超超临界煤电机组，同步配套树立烟气脱硫、脱硝和高效除尘等环保设备。项目总投资为79.42亿元。 8、首航高科：分离中标12.16亿元光热发电项目 首航高科公告，公司与华北院、西北城建组成的招标分离体中标上海电力新疆哈密北10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程，中标价12.16亿元。 9、林洋能源：预中标约1.74亿元南方电网招标项目 林洋能源公告，公司预中标南方电网公司2022年计量产品第二批框架招标项目5个包，中标品类为单相智能电能表、三相智能电能表、负荷管理终端、配变监测计量终端和通讯模块。依据预中标报价测算，估量公司此次合计中标金额约1.74亿元。 10、通光线缆：子公司预中标1.1亿元国度电网采购项目 通光线缆公告，公司全资子公司通光强能预中标国度电网有限公司2022年第七十四批采购（输变电项目第六次线路装置性资料招标采购）项目，中标金额1.1亿元，约占2021年经审计停业收入总额的5.74%。 11、特锐德：子公司预中标约7972万元城市充电网树立项目 特锐德公告，公司控股子公司特来电预中标贵阳市城市充电网树立项目，估量中标金额约7972.38万元。 12、恩捷股份：控股子公司签署货物供给保障框架协议 恩捷股份公告，控股子公司上海恩捷新资料科技有限公司签署《货物供给保障框架协议》，上海恩捷2023年度依照协议商定向蜂巢能源供给锂电池隔离膜产品，不含税总金额不超越人民币19亿元。 13、贵州百灵：拟与九州通就咳速停糖浆供给达成协议，协作目的为5亿元 贵州百灵公告，拟与九州通签署《战略保供协议》，为进一步强化公司与九州通双方的战略协作关系，双方就公司优先保障九州通及其下属子公司防疫四大类产品咳速停糖浆的供给达成协议，协议期限为：2022年12月26日至2023年12月25日，协作目的为5亿元。 14、赛福天：拟与禾鑫新能源设合资公司、从事P型及新型TOPCon光伏电池等业务 赛福天公告，公司全资子公司苏州赛福天投资管理有限公司拟与苏州禾鑫新能源有限公司共同投资设立苏州赛福天新能源技术有限公司(暂定名，细致以企业注销机关核准注销的为准，“合资公司”)，注册资本为人民币2亿元整。该合资公司成立后将定位为研发、消费、销售P型及新型TOPCon光伏电池、相关中心元器件、设备及下游应用效劳为主。 15、中京电子：拟不超5.5亿元在泰国投建PCB消费基地 中京电子公告，公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）消费基地，主要产品为高密度多层板（MLB）和高密度互连板（HDI），重点应用范畴包含汽车电子、计算机与网络通讯等。该项目计划投资金额不超越5.5亿元。 16、宏德股份：拟投资树立年产3万吨高端配备关键件精密机械加工制造项目 宏德股份公告，拟投资树立年产3万吨高端配备关键件精密机械加工制造项目，项目总投资2.7亿元。 17、万业企业：拟4亿元认购上海半导体配备资料产业投资基金二期份额 万业企业公告，拟以自有资金4亿元人民币认购上海半导体配备资料产业投资基金二期（筹）的份额，该基金总范围仿为20.2亿元人民币，拟由上海半导体配备资料产业投资管理有限公司发起设立。 18、中水渔业：拟公开挂牌转让联营企业华农财富保险股份有限公司11%股权 中水渔业公告，拟公开挂牌转让联营企业华农财富保险股份有限公司11%股权，挂牌底价为1.98亿元。 19、中鼎股份：拟收购施密特和金美佳100%股权 中鼎股份公告，为了加速提升公司在新能源汽车范畴的三电冷却系统及流体管路系统总成产品的展开，以及加速规划光伏逆变器和汽车电子业务，拓宽公司长大边疆。公司全资子公司欧洲中鼎拟以1140万欧元，收购中鼎集团和中鼎集团欧洲持有的施密特100%的股权；公司拟以3720万元收购夏迎松持有的金美佳100%股权。公司同时公告，发行GDR并在瑞士证券买卖所上市取得瑞士证券买卖所监管局附条件批准。 20、中直股份：拟置办昌飞集团、哈飞集团100%股权，股票停牌 中直股份公告，拟发行股份置办昌河飞机工业（集团）有限义务公司100%股权、哈尔滨飞机工业集团有限义务公司100%股权并募集配套资金，公司股票自12月26日（星期一）开市起停牌，估量停牌时间不超越10个买卖日。 21、耀皮玻璃：拟3.05亿元收购艾杰旭100%股权 耀皮玻璃公告，拟投资3.05亿元收购艾杰旭100%股权，收购艾杰旭消费线可弥补公司浮法玻璃产品短板。 22、铜陵有色：拟置办中铁建铜冠70%股权，股票复牌 铜陵有色公告，公司拟经过向有色集团发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式置办其持有的中铁建铜冠70%的股权，买卖价钱为66.73亿元；同时拟向不超越35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金不超越21.46亿元。公司股票自12月26日开市起复牌。 23、创维数字：实控人拟变更为黄宏生及其分歧行动人 创维数字公告，公司间接控股股东创维集团拟于香港证券买卖所启动对创维集团股东的要约回购。创维集团的本次要约回购如实施完成将可能招致创维集团及公司的实践控制人变更为黄宏生及其分歧行动人。依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理措施》，黄宏生及其分歧行动人需求实行法定要约收购义务。本次要约收购拟由公司控股股东创维RGB作为收购人。 24、遥望科技：终止出卖星期六鞋业100%股权 25、美康生物：控股股东、实控人拟协议转让5%公司股份 美康生物公告，公司控股股东、实践控制人邹炳德拟将其直接持有的1915万股公司股份（占公司目前总股本的5%）协议转让给陈朝红。转让价钱均为9.35元/股，股份转让总价款共计1.79亿元。本次权益变动不会招致公司控股股东及实践控制人发作变更。 26、顺灏股份：拟1.64亿元转让锦泰钾肥3.29%股权/权益 顺灏股份公告，综合思索目前市场环境并基于目前公司新能源业务展开调整，公司与赣锋锂业全资子公司青海良承、李世文、富康矿业、锦泰钾肥五方签署了《股权/权益转让协议》，拟将持有的锦泰钾肥3.29%的股权/权益作价1.64亿元转让给青海良承。 27、东华科技：拟挂牌转让上海岚泽11.76%股权 东华科技公告，公司拟在上海分离产权买卖所经过公开挂牌方式转让所持上海岚泽11.76%股权。本次股权转让的转让底价为1788.72万元。上海岚泽自设立后，主要展开低碳及氢能源等范畴技术孵化业务，目前尚未构成技术成果。 特别声明 依据《证券期货投资者恰当性管理措施》《证券运营机构投资者恰当性管理实施指引（试行）》和《诚通证券股份有限公司证券投资顾问业务恰当性管理实施细则》等相关规则，诚通证券评定此投资咨询讲演的风险等级为R4（中高风险），因而经过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险接受才干为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险接受才干为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿珍藏、接纳或运用本讲演中的任何信息。因而受限于访问权限的设置，若给您构成不便，烦请见谅！感激您给予的了解与配合。 投资顾问声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资历，保障讲演所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，剖析逻辑基于作者的职业了解，本讲演明晰精确地反映了作者的研讨观念，力图独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 陕西巨丰投资资讯有限义务公司(证券投资咨询资历证书编号:ZX0057)为我公司的研讨讲演协作方。 免责声明 诚通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资历。 本讲演仅供本公司客户运用。本讲演所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本讲演当日的判别。本公司不保障讲演所含信息坚持在最新状态，投资者应自行关注本公司相应的更新或修正。 在任何状况下，本讲演中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资倡议。在任何状况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也错误任何人因运用本讲演中的任何内容所引致的任何损失负任何义务。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本讲演为作出投资决策的独一参考要素，亦不应以为本讲演能够取代自己的判别。 本讲演版权仅为本公司一切，未经书面答应，任何机构和个人不得以任何方式翻版、复制、发表或援用。 本公司地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 股市有风险 入市需谨慎 |
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