东方金钰：2016年年度讲演

2016 年年度讲演 公司代码：600086 公司简称：东方金钰 东方金钰股份有限公司 2016 年年度讲演 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保障年度讲演内容的真实、精确、完好， 不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法律义务。 二、 公司全体董事列席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了规范无保存意见的审计讲演。 四、 公司担任人赵宁、主管会计工作担任人宋孝刚及会计机构担任人（会计主管人员）曹霞声明： 保障年度讲演中财务讲演的真实、精确、完好。 五、 经董事会审议的讲演期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度完成净利润10,683， 359.10元，提取法定亏损公积金1,068,335.91元，加上年初未分利润25,307,655.24元，2016年度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 34,922,678.43 元 。 2016 年 度 公 司 拟 以 2016 年 12 月 31 日 总 股 本 1,350,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），合计派发现金股利 29,700,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；2016年度公司拟不中止资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈说的风险声明 √适用 □不适用 本讲演中所触及的运营计划、展开战略等前瞻性描画不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者留意投资风险。 七、 能否存在被控股股东及其关联方非运营性占用资金状况 否 八、 能否存在违背规则决策程序对外提供担保的状况？ 否 九、 严重风险提示 √适用 □不适用 无 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 125 2016 年年度讲演 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7 第四节 运营状况讨论与剖析......................................................................................................... 8 第五节 重要事项........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东状况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关状况............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工状况 ....................................................................... 37 第九节 公司管理........................................................................................................................... 42 第十节 公司债券相关状况........................................................................................................... 44 第十一节 财务讲演........................................................................................................................... 48 第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 125 2 / 125 2016 年年度讲演 第一节 释义 一、 释义 在本讲演书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东方金钰/公司/本公司 指 东方金钰股份有限公司 买卖所/上交所 指 上海证券买卖所 中国证监会/证监会 指 中国证券监视管理委员会 证监局 指 中国证券监视管理委员会湖北证监局 兴龙实业 指 云南兴龙实业有限公司 深圳东方金钰 指 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 北京东方金钰 指 北京东方金钰珠宝有限公司 云南兴龙珠宝 指 云南兴龙珠宝有限公司 惠州东方金钰 指 惠州市东方金钰珠宝首饰有限公司 云南东方金钰 指 云南东方金钰珠宝有限公司 腾冲东方金钰 指 腾冲东方金钰珠宝有限公司 瑞丽东方金钰 指 瑞丽东方金钰珠宝有限公司 盈江东方金钰 指 盈江东方金钰珠宝有限公司 江苏东方金钰 指 江苏东方金钰珠宝有限公司 西藏东方金钰 指 西藏东方金钰珠宝有限公司 金饰珠宝 指 深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司 金钰网络 指 深圳东方金钰网络金融效劳有限公司 瑞丽金泽 指 瑞丽金泽投资管理有限公司 腾冲嘉德利 指 腾冲嘉德利珠宝实业有限公司 北京珠宝中心 指 北京国际珠宝买卖中心有限义务公司，或指其具有的北京国 际珠宝买卖中心商场 金龙房地产 指 瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司 小贷公司 指 深圳市东方金钰小额贷款有限公司 中瑞金控 指 中瑞金融控股（深圳）有限公司 中云保理 指 中云商业保理（深圳）有限公司 宏宁珠宝 指 瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司 江苏机器人 指 江苏东方金钰智能机器人有限公司 五方实业 指 深圳市五方广场实业公司 元 指 人民币元 讲演期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 翡翠原石 指 从翡翠矿山的场口开采出来，未经过加工的翡翠原料，俗称 翡翠毛料 黄金首饰 指 以黄金为原料制造的首饰，如黄金项链、戒指、耳环等 黄金租赁业务 指 向银行借入黄金原资料组织消费，当租借到期后，将等质等 量的黄金实物出借银行，同时依照一定的租借利率支付租息 黄金 T+D 业务 指 上海黄金买卖所的延期买卖种类，以保障金买卖方式中止交 易，客户能够选择合约买卖日当天交割，也能够延期交割 P2P 网贷 指 Peer-to-peer lending 中文缩写，即点对点信贷，指借款人 在独立的第三方网络平台发放借款标的，投资者中止竞标向 借款人放款的行为 小贷业务 指 指在深圳市辖区内，不吸收公众存款，专营小额贷款业务 3 / 125 2016 年年度讲演 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文称号 东方金钰股份有限公司 公司的中文简称 东方金钰 公司的外文称号 EASTERN GOLD JADE CO.,LTD 公司的外文称号缩写 EASTERN GOLD JADE 公司的法定代表人 赵宁 二、 联络人和联络方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘雅清 -- 联络地址 深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业 -- 区2栋东方金钰珠宝大厦3楼 电话 0755-25266298 -- 传真 0755-25266279 -- 电子信箱 leaf_600086@sina.com -- 三、 基本状况简介 公司注册地址 湖北省鄂州市武昌大道298号 公司注册地址的邮政编码 436000 公司办公地址 深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼 公司办公地址的邮政编码 518020 公司网址 http://www.goldjade.cn 电子信箱 dfjy600086@sina.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体称号 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 刊登年度讲演的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度讲演备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市买卖所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券买卖所 东方金钰 600086 多佳股份、ST多佳 六、 其他相关资料 称号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司延聘的会计师事务所（境 办公地址 深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空 内） 大厦 17 楼 签字会计师姓名 李炜、雷超 称号 华英证券有限义务公司 讲演期内实行持续督导职责的 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 8 号 IFC 大夏 A 保荐机构 栋 10 楼 1002-1003 室 4 / 125 2016 年年度讲演 签字的保荐代表 江红安、葛娟娟 人姓名 持续督导的期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2016年 2015年 2014年 期增减(%) 停业收入 6,591,548,347.01 8,660,600,781.10 -23.89 4,542,552,710.47 归属于上市公司 250,815,225.11 300,286,987.45 -16.47 98,697,081.57 股东的净利润 归属于上市公司股 254,923,436.43 302,106,748.92 -15.62 101,393,993.12 东的扣除非经常性 损益的净利润 运营活动产生的 -1,089,365,284.75 -1,680,379,864.88 不适用 -339,930,110.77 现金流量净额 本期末比上年同 2016年末 2015年末 2014年末 期末增减（%） 归属于上市公司 3,005,951,842.03 2,753,323,033.75 9.18 991,417,177.74 股东的净资产 总资产 9,354,979,329.74 9,571,036,838.90 -2.26 6,127,501,270.81 期末总股本 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 0 352,281,672.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1858 0.2252 -17.50 0.0934 稀释每股收益（元／股） 0.1858 0.2252 -17.50 0.0934 扣除非经常性损益后的基本每 0.1888 0.2265 -16.64 0.0959 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.71 12.73 减少4.02个百分点 10.43 扣除非经常性损益后的加权平 8.86 12.80 减少3.94个百分点 10.77 均净资产收益率（%） 讲演期末公司前三年主要会计数据和财务指标的阐明 √适用 □不适用 讲演期内总资产较 2015 年度降落 2.26%，较 2014 年上升 52.67%，主要缘由系借金保障金、 应收账款、其他应收款、预付账款、存货、无形资产增减变动影响所致；讲演期内停业收入较 2015 年降落 23.89%，较 2014 年上升 45.11%，主要受国内经济增速放缓的影响。 八、 境内外会计准绳下会计数据差别 (一) 同时依照国际会计准绳与按中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差别状况 □适用 √不适用 5 / 125 2016 年年度讲演 (二) 同时依照境外会计准绳与按中国会计准绳披露的财务讲演中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差别状况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准绳差别的阐明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 停业收入 2,040,718,101.20 1,970,816,698.92 951,874,637.43 1,628,138,909.46 归属于上市公司 114,861,131.89 80,356,273.94 25,408,338.26 30,189,481.02 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 178,587,218.11 82,846,003.56 3,420,990.45 -9,930,775.69 常性损益后的净 利润 运营活动产生的 -99,043,743.17 118,657,429.43 -272,772,849.46 -836,206,121.55 现金流量净额 季度数据与已披露定期讲演数据差别阐明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非活动资产处置损益 -187.09 12,937.77 -35,196.77 计入当期损益的政府补贴，但与公 4,277,480.00 3,016,960.00 0.00 司正常运停业务密切相关，契合国 家政策规则、依照一定规范定额或 定量持续享用的政府补贴除外 除同公司正常运停业务相关的有效 -13,734,416.07 -5,745,523.91 -2,192,322.75 套期保值业务外，持有买卖性金融 资产、买卖性金融负债产生的公道 价值变动损益，以及处置买卖性金 融资产、买卖性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他停业外收入 3,979,508.07 289,277.51 -1,368,362.55 和支出 所得税影响额 1,369,403.77 606,587.16 898,970.52 合计 -4,108,211.32 -1,819,761.47 -2,696,911.55 十一、 采用公道价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 项目称号 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 买卖性金融资产 52,973.97 0.00 -52,973.97 0.00 买卖性金融负债 3,179,480,069.57 1,156,292,728.12 -2,023,187,341.45 -31,065,256.07 6 / 125 2016 年年度讲演 合计 3,179,533,043.54 1,156,292,728.12 -2,023,240,315.42 -31,065,256.07 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、讲演期内公司所从事的主要业务、运营方式及行业状况阐明 （一） 讲演期内公司的主要业务 公司主要从事珠宝首饰产品的设计、采购和销售，以及配套的产业链金融效劳。公司主要经 营产品包含翡翠原石、翡翠废品、黄金金条、黄金（镶嵌）饰品等。讲演期内，公司主停业务未 发作严重变更。公司仍积极探求行业内转型升级，旗下现有金钰网络、小额公司、中瑞金控、中 云保理等公司，在既有黄金珠宝业务基础上，继续向珠宝行业金融效劳范畴延伸，丰厚完善面向 中小珠宝商户及珠宝消费者、投资者的珠宝金融平台，提供审定、估值、资金借贷等配套金融服 务。 （二）运营方式 公司以翡翠、黄金金条及首饰批发业务为主，主要采取自营方式及联营方式中止产品销售， 辅以品牌加盟销售。 其中，自营方式：公司采用租赁或者置办方式取得运营场所，公司自营销售方式可细分为批 发方式及批发方式。联营方式：公司与北京珠宝中心联营，在北京珠宝中心商场中设立专柜中止 产品销售。加盟方式：加盟商在公司受权下开设东方金钰加盟店，向公司采购货品，公司依据加 盟协议为加盟商提供人员及运营管理培训等效劳。 （三）业绩驱动要素 在翡翠原资料方面，公司具有较为丰厚的中高档原资料贮藏，翡翠原石价钱受缅甸战争、出 口政策及经济等要素的影响，我国国内中高端翡翠原石价钱仍是水涨船高，质地好的原石更是供 不应求；在废品销售方面，公司仰仗优质、精巧的产品及质量保障在消费者及多年协作客户中树 立了良好口碑及品牌信誉。中低端翡翠废品的需求主要为消费者，受中国经济展开和居民经济收 入水平影响，居民收入水平越高，置办才干越强。高端产品的需求普通为投资珍藏，受中国经济 展开、货币政策、产品未来价钱趋向等要素的影响。2016 年度，行业整体仍处于调整期，2016 年下半年高端翡翠的原石及废品的价钱均有所攀升，为公司业绩提供了较有利的价钱驱动要素。 （四）行业状况 2016 年我国珠宝行业是艰难与进步同在，展开与应战并存。据中宝协初步统计，2016 年我国 珠宝业终端市场销售仍坚持在 5000 亿人民币以上，依然是全球最大、最重要的珠宝市场，多个珠 宝品类消费居世界前列。其中，黄金、白银、铂金、玉石、珍珠等产品销售均居世界首位，钻石 消费居世界第二位，彩色宝石、半宝石等消费也处于世界抢先水平。消费者对珠宝首饰产品整体 的热情没有削减，珠宝各类别产品销售此消彼长，珠宝市场多元化的趋向得到了进一步增强。翡 翠玉石市场销售额约 400 亿元，呈现了见底企稳的迹象。 2016 年，我国珠宝行业黄金消费已是连续四年居世界第一。据中国黄金协会统计数据显现， 2016 年，我国珠宝行业黄金消费量 975.38 吨，同比降落 1.07%。其中，首饰用金 611.17 吨，同 比降落 18.91%；金条用金 257.64 吨，同比增长 28.19%；金币用金 31.19 吨，同比增长 36.80%。 固然黄金首饰消费因整体消费市场疲弱而呈现大幅下滑，但金条和金币消费大幅增加。黄金市场 销售额约 3100 亿元，占我国珠宝批发总额的近 60%。 公司运营翡翠业务多年，是国内唯逐一家以运营翡翠为主业的珠宝类上市公司，在业内享有 盛誉和较高的知名度，是中国珠宝玉石首饰行业协会副会长单位，上海黄金买卖所综合类会员单 位，中国黄金协会常务理事单位，连续五年获评中国 500 最具价值品牌，公司获评中国珠宝玉石 行业着名商标、2013 中国品牌年度大奖 NO.1（翡翠行业）、中国珠宝首饰最具竞争力品牌、深圳 市知名品牌、深圳百强企业、企业信誉评级 AAA 级信誉企业等荣誉称号。 二、讲演期内公司主要资产发作严重变更状况的阐明 □适用 √不适用 7 / 125 2016 年年度讲演 三、讲演期内中心竞争力剖析 √适用 □不适用 1、品牌优势 东方金钰目前是国内第一家也是唯逐一家翡翠珠宝类上市公司，在多年的运营过程中，作为 较早从事翡翠珠宝首饰的公司和中国较大的翡翠原资料供给商，在珠宝首饰行业积聚了一定的品 牌知名度和影响力。 2、翡翠原资料采购和贮藏优势 公司在翡翠行业展开多年，在翡翠原资料方面构成了独有优势并与翡翠供给商构成了稳定的 协作关系，具有及时获取货源信息、选择货品的优势。翡翠原资料作为稀缺性矿产资源，依然面 临着资源减少、需求增加的局面，特别是中高档原资料，供不应求的特性愈加明显。公司作为国 内较大的翡翠原资料供给商，中高档原资料的贮藏较为丰厚，能够满足公司翡翠首饰产品的基本 需求，从而公司在翡翠首饰方面具有源头保障，在产质量量和价钱上都具有优势。 3、专业化的管理团队优势 公司的运营管理团队由一批年富力强、开辟创新、团结进取的翡翠玉石行业、珠宝行业专业 人员组成，主要成员长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作，阅历丰厚，对行业展开有深化 的见地，对珠宝首饰批发运营的各个环节有明晰的了解。公司董事长兼总裁赵宁先生及其他相关 技术高管从事翡翠珠宝行业多年，在翡翠珠宝审定运营方面有独到才干，由此构成公司的运营团 队优势。 公司主要管理人员均有丰厚的翡翠评鉴及运营阅历，对翡翠及原石有较高的评鉴才干。公司 延聘了中国工艺美术巨匠蔚长海先生及从事翡翠行业多年行业公认的多名专家作为技术顾问，组 成公司的原石审定团队，这些具有翡翠专业技术的专家组成的团队，使公司在翡翠原石采购、评 鉴、供给、贮藏等方面构成行业独有的优势。 第四节 运营状况讨论与剖析 一、运营状况讨论与剖析 2016 年，国内外经济环境依然复杂，经济稳中向好的基础依旧不坚固，从宏观经济数据来看， 国内经济仍在阅历转型阵痛。黄金珠宝行业在遭到美联储货币政策、外围经济环境的影响及行业 自身转型的压力局面下仍面临不小的复苏阻力。翡翠玉石市场 2016 年下半年开端呈现见底企稳的 迹象，中高端翡翠原石市场由于缅甸政府关于原石出口的限制政策及我国需求市场的回暖呈增长 态势。 （一）讲演期内，公司选举产生了新的董事长，顺利完成了家族内的交接班工作，补选出新 的董事、监事，调整了董事会下属特地委员会成员。2016 年，在新董事长的指导下，公司遵照年 初制定的年度运营计划，认真剖析市场形势，积极应对市场环境和行业展开增速下行的不利局面， 强化内部管理，提升强化现有翡翠原石、黄金、翡翠废品批发业务，稳定已开业门店的批发业务， 持续加大品牌树立力度，提升品牌价值，强化已展开产业链金融效劳项目的合规运营，坚持运营 稳健展开。2016 年 7 月 21 日，公司胜利参与中国黄金协会，并当选中国黄金协会第三届理事会 常务理事单位。2016 年，公司完成停业收入 6,591,548,347.01 元，同比降落 23.89%，完成停业 利润 312,283,539.79 元，同比降落 18.64%，归属于母公司一切者净利润 250,815,225.11 元，同 比降落 16.47%。 （二）讲演期内，公司继续实施珠宝 4.0 战略，逐步打造以珠宝翡翠产业链金融效劳为纽带 的珠宝翡翠、网络金融、小额贷款、典当融资、资本管理的珠宝产业生态圈。公司积极就产业链 金融效劳范畴中如小贷等未展开的项目与相关主管部门坚持沟通协商，已于 2016 年 12 月 6 日收 到深圳市人民政府金融展开效劳办公室出具的核准文件，核准深圳东方金钰作为发起人全额出资 设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司，小贷公司已于 2017 年 3 月 7 日开业运营。目前，公司旗 下已有金钰网络、小额公司、中瑞金控、中云保理等公司，将严厉依照有关法律、法规和市政府 的相关规则合法合规展开业务，经过增强风险控制流程、强化内部管理、增加偿债保障等措施降 低运营过程中可能面临的风险。 8 / 125 2016 年年度讲演 同时，公司强化已展开的网络金融效劳业务的合规运营，在新管理措施的请求下积极探求转 型运营道路。公司展开珠宝产业链金融效劳以来，不时把风险防控放在重要位置，网络金融目前 运营良好，未发作逾期项目。网络金融依据 2016 年 8 月中国银监会等 4 部委发布的《网络借贷信 息中介机构业务活动管理暂行措施》中对网络借贷信息中介平台上借款余额提出的监管请求，经 与债务人、担保人等多方协商并达成分歧，对在东方金钰网贷平台上产生的存量债权中止整改。 截至目前，网络金融已完成全部平台上的存量债权转让工作。网络金融在完成整改转型后，将上 线契合监管请求的小额项目。 （三）优化资本市场融资结构，积极应用公司债券类债务融资工具，拓宽融资渠道，降低融 资成本。2016 年 11 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东方金钰股份有限公司向合 格投资者公开发行公司债券的批复》（证监答应【2016】2623 号），核准公司向合格投资者公开 发行面值总额不超越 75,000 万元的公司债券。本期债券发行工作已于 2017 年 3 月 17 日终了，最 终票面利率 7%，募集资金人民币 7.5 亿元，扣除发行费用后，公司取得募集资金全部用于弥补公 司活动资金。本期债券已于 2017 年 3 月 24 日在上海证券买卖所买卖市场集中竞价系统和固定收 益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者买卖。 （四）为树立和完善利益共享机制，进步员工凝聚力和公司竞争力，公司 2016 年第二次暂时 股东大会审议经过了公司第一期员工持股计划事项。2016 年 11 月 14 日，公司第一期员工持股计 划已完成公司股票的置办，所购股票依照规则予以锁定，锁定期为自 2016 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日。 （五）2016 年是公司品牌树立歉收年，社会各界对公司品牌认可方面频传捷报。2016 年 5 月 7 日，公司再次取得由第六届品牌树立国际高端论坛暨第十三届深圳知名品牌成果发布会评选 颁发的“深圳知名品牌”荣誉称号；2016 年 6 月 22 日，公司荣登由世界品牌实验室发布的 2016 年度“中国 500 最具价值品牌”榜单，品牌价值 120.98 亿元，比去年增长 25%，位列榜单第 279 位，比去年提升 6 位；2016 年 11 月 25 日，公司荣获 2016 第六届中国上市公司口碑榜评选的“2016 最具社会义务上市公司”称号。 （六）讲演期内，公司高管及主要部门担任人对公司各子公司中止了实地走访，肯定了以往 工作的成果，认识到目前存在的问题，并提出了新的工作请求。讲演期内，公司同时请求各子公 司依据监管部门的请求分离自身管理措施细则，各自展开了风险排查工作，排查范围包含公司生 产运营、财务管理、舆情管理、网贷平台等方面。公司不时优化内部控制体系，增强对公司各层 员工合法合规方面的培训，增强员工的客观风险防备认识，提升公司管理运营效率及效果。 二、讲演期内主要运营状况 2016 年受避险需求增加的影响，黄金价钱有所上升，但受国内经济增速放缓的影响，招致公 司讲演期内黄金金条、翡翠原石销售收入比上年有所降落。讲演期内完成主停业务收入 65.86 亿 元，较上年同期降落 23.89%，毛利率比上年上升 4.17 个百分点。其中：黄金金条及饰品收入毛 利率为 6.76%，较上年上升 4.70 个百分点，主要系英国脱欧带动金价上涨所致；珠宝玉石首饰收 入毛利率为 45.25%，较上年同期降落 13.31 个百分点，主要系毛利较高的翡翠原石销售降落所致。 2016 年以来，金价触底后小幅上升，未来黄金价钱的走势存在不肯定要素；毛利率则随着金价的 触底反弹。固然翡翠市场需求量有所削弱，但随着未来翡翠资源稀缺性的凸显，公司翡翠原石销 售仍将坚持较高的盈利才干。此外，公司的自营店和加盟店数量较小，销售渠道树立有待增强。 (一) 主停业务剖析 利润表及现金流量表相关科目变动剖析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 停业收入 6,591,548,347.01 8,660,600,781.10 -23.89 停业成本 5,739,812,784.95 7,902,843,496.60 -27.37 销售费用 115,492,849.61 50,398,471.42 129.16 管理费用 52,962,629.96 50,762,681.97 4.33 财务费用 355,359,585.80 269,001,878.42 32.10 9 / 125 2016 年年度讲演 运营活动产生的现金流量净额 -1,089,365,284.75 -1,680,379,864.88 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -66,747,553.57 -131,746,586.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,097,563,197.52 1,985,968,238.86 -44.73 资产减值损失 -65,775,459.89 104,780,261.05 -162.77 公道价值变动收益 -31,065,256.07 -5,745,523.91 -440.69 投资收益 -45,812,785.93 109,101,271.77 -141.99 所得税费用 70,002,814.61 87,585,079.48 -20.07 停业收入变动缘由阐明：主要为黄金金条销售量大幅降落所致。 销售费用变动缘由阐明：主要为网络金融推行费增加所致。 管理费用变动缘由阐明：主要为新增无形资产摊销、新增固定资产折旧费增加所致。 财务费用变动缘由阐明：主要为向金融机构借款增加招致利息支出增加所致。 运营活动产生的现金流量净额变动缘由阐明：主要为 2015 年预收账款较上年减少，现金流量负数 较大，故 2016 年现金流量较 2015 年负数有所减少以及增强赊销货款收回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动缘由阐明：主要为 2015 年吸收投资收到的现金以及 2016 年向 金融机构借款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动缘由阐明：主要为收回深圳市中金创展金融控股股份有限公司 等公司股权转让款以及投资收益款所致。 资产减值损失：主要为受黄金金价上涨，计提存货涨价准备冲回所致。 公道价值变动损益：主要为向银行租赁黄金受黄金金价上涨产生所致。 投资收益：主要为出借银行租借黄金，受黄金金价上涨产生所致以及可供出卖金融资产深圳市中 金创展金融控股股份有限公司等公司股权转让产生的投资收益所致。 所得税费用：主要为公司子公司享用税收优惠政策招致减少所致。 1. 收入和成本剖析 √适用 □不适用 (1). 主停业务分行业、分产品、分地域状况 单位:元 币种:人民币 主停业务分行业状况 停业收入 停业成本 毛利率比 毛利 分行业 停业收入 停业成本 比上年增 比上年增 上年增减 率（%） 减（%） 减（%） （%） 珠宝玉 1,004,660,617.46 550,003,873.62 45.25 0.61 32.94 减少 13.31 个 石饰品 百分点 黄金金条 5,559,486,852.24 5,183,568,015.99 6.76 -27.23 -30.73 增加 4.70 及饰品 个百分点 网络金 22,108,113.21 1,828,325.70 91.73 39.45 24.82 增加 0.97 融效劳 个百分点 合计 6,586,255,582.91 5,735,400,215.31 12.92 -23.90 -27.38 增加 4.17 个百分点 主停业务分产品状况 停业收入 停业成本 毛利率比 毛利 分产品 停业收入 停业成本 比上年增 比上年增 上年增减 率（%） 减（%） 减（%） （%） 珠宝玉 1,004,660,617.46 550,003,873.62 45.25 0.61 32.94 减少 13.31 个 石饰品 百分点 黄金金条 5,559,486,852.24 5,183,568,015.99 6.76 -27.23 -30.73 增加 4.70 及饰品 个百分点 10 / 125 2016 年年度讲演 网络金 22,108,113.21 1,828,325.70 91.73 39.45 24.82 增加 0.97 融效劳 个百分点 合计 6,586,255,582.91 5,735,400,215.31 12.92 -23.90 -27.38 增加 4.17 个百分点 主停业务分地域状况 停业收入 停业成本 毛利率比 毛利 分地域 停业收入 停业成本 比上年增 比上年增 上年增减 率（%） 减（%） 减（%） （%） 东北地域 44,320,950.26 43,094,093.62 2.77 -- -- 增加 2.77 个百分点 华北地域 295,196,563.39 259,788,557.22 11.99 633.46 685.59 减少 5.84 个百分点 华东地域 758,344,008.83 449,845,199.99 40.68 443.76 323.95 增加 16.76 个 百分点 华南地域 4,654,976,541.54 4,410,174,603.17 5.26 -38.36 -35.98 减少 3.52 个百分点 华中地域 284,089,735.56 197,558,701.76 30.46 -26.70 -44.30 增加 21.96 个百分点 西南地域 549,327,783.33 374,939,059.55 31.75 2.39 -27.29 增加 27.87 个百分点 合计 6,586,255,582.91 5,735,400,215.31 12.92 -23.90 -27.38 增加 4.17 个百分点 主停业务分行业、分产品、分地域状况的阐明 √适用 □不适用 因各地域销售黄金、翡翠产品类别差别，招致毛利率不同。 (2). 产销量状况剖析表 □适用 √不适用 (3). 成本剖析表 单位：元 分行业状况 本期占 上年同 本期金额 总成本 期占总 较上年同 状况 分行业 本期金额 上年同期金额 比例 成本比 期变动比 阐明 (%) 例(%) 例(%) 珠宝玉石 550,003,873.62 9.59 413,734,486.66 5.238 32.94 由于翡翠原石采 饰品 取个别定价法，个 体质量差别较大， 本期销售翡翠原 石成本高于上年， 因而差别较明显 黄金金条 5,183,568,015.99 90.38 7,482,875,765.44 94.740 -30.73 受避险需求增加 及饰品 的影响，黄金价钱 有所上升，但受国 内经济增速放缓 的影响，黄金金条 销量同比大幅下 11 / 125 2016 年年度讲演 降，成本降落。 网络金融 1,828,325.70 0.03 1,464,815.61 0.019 24.82 2015 年 7 月网络金 效劳 融平台正式上线， 核算期间为 6 个 月，故较 2016 年 度成本较少。 其他 0.00 0.00 264,465.97 0.003 -100.00 合计 5,735,400,215.31 100.00 7,898,339,533.68 100.00 -27.38 分产品状况 本期 本期金 上年同 占总 额较上 期占总 状况 分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期 成本比 阐明 比例 变动比 例(%) (%) 例(%) 珠宝玉石饰 550,003,873.62 9.59 413,734,486.66 5.238 32.94 由于翡翠原石采 品 取个别定价法，个 体质量差别较大， 本期销售翡翠原 石成本高于上年， 因而差别较明显 黄金金条及 5,183,568,015.99 90.38 7,482,875,765.44 94.740 -30.73 受避险需求增加 饰品 的影响，黄金价钱 有所上升，但受国 内经济增速放缓 的影响，黄金金条 销量同比大幅下 降，成本降落。 网络金融服 1,828,325.70 0.03 1,464,815.61 0.019 24.82 2015 年 7 月网络金 务 融平台正式上线， 核算期间为 6 个 月，故较 2016 年 度成本较少。 其他 0.00 0.00 264,465.97 0.003 -100.0 0 合计 5,735,400,215.31 100.00 7,898,339,533.68 100.00 -27.38 成本剖析其他状况阐明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供给商状况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 333,980.41 万元，占年度销售总额 50.71%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供给商采购额 487,867.50 万元，占年度采购总额 70.62%；其中前五名供给商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2. 费用 √适用 □不适用 12 / 125 2016 年年度讲演 单位：元 币种：人民币 项目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 同比增减（%） 销售费用 115,492,849.61 50,398,471.42 129.16 管理费用 52,962,629.96 50,762,681.97 4.33 财务费用 355,359,585.80 269,001,878.42 32.10 所得税费用 70,002,814.61 87,585,079.48 -20.07 合计 593,817,879.98 457,748,111.29 29.73 讲演期内，销售费用总额 11,549.28 万元，较上年同期 5,039.85 万元，增长幅度 129.16%，主要 为网络金融推行费增加所致。 讲演期内，管理费用总额 5,296.26 万元，较上年同期 5,076.27 万元，增长幅度 4.33%，主要为 新增无形资产摊销、新增固定资产折旧费增加所致。 讲演期内，财务费用总额 35,535.96 万元，较上年同期 26,900.19 万元，增长幅度 32.10%，主要 为向金融机构借款增加招致利息支出增加所致。 讲演期内，所得税费用总额 7,000.28 万元，较上年同期 8,758.51 万元，降落幅度 20.07%，主要 为公司子公司享用税收优惠政策招致减少所致。 3. 研发投入 研发投入状况表 □适用 √不适用 状况阐明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 同比增减（%） 运营活动现金流入小计 14,384,149,839.72 10,398,796,212.81 38.33 运营活动现金流出小计 15,473,515,124.47 12,079,176,077.69 28.10 运营活动产生的现金流量净额 -1,089,365,284.75 -1,680,379,864.88 不适用 投资活动现金流入小计 128,313,617.59 13,286.39 965,652.30 投资活动现金流出小计 195,061,171.16 131,759,873.27 48.04 投资活动产生的现金流量净额 -66,747,553.57 -131,746,586.88 不适用 筹资活动现金流入小计 6,856,395,673.74 7,502,912,225.16 -8.62 筹资活动现金流出小计 5,758,832,476.22 5,516,943,986.30 4.38 筹资活动产生的现金流量净额 1,097,563,197.52 1,985,968,238.86 -44.73 现金及现金等价物净增加额 -58,549,640.80 173,841,787.10 -133.68 讲演期内，运营活动产生的现金流净额主要系置办翡翠存货招致运营活动产生的现金流减少； 2015 年预收账款较上年减少，现金流量负数较大，故 2016 年现金流量较 2015 年负数有所减少以 及增强赊销货款收回增加所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系收回可售金融资产 3767 万元以及其产生的 投资收益 1733.084 万元,收回其他非活动资产 2795.78 万元；投资联营公司及子公司支付 5620 万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少主要为 2015 年吸收投资收到的现金以及 2016 年向金融机 构借款增加所致。 (二) 非主停业务招致利润严重变更的阐明 □适用 √不适用 13 / 125 2016 年年度讲演 (三) 资产、负债状况剖析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上期期 本期期末 末数占 末数占 金额较上 项目称号 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 状况阐明 的比例 的比例 动比例 （%） （%） （%） 活动资产 货币资金 733,035,142.27 7.84 2,567,511,743. 26.83 -71.45 主要系借金 07 保障金减少 所致 应收账款 186,806,567.80 2.00 399,274,338.60 4.17 -53.21 主要系及时 收回赊销货 款所致 预付款项 408,232,308.78 4.36 97,255,792.47 1.02 319.75 主要系预付 翡翠废品货 款增加所致 应收利息 5,677,350.98 0.06 50,402,517.06 0.53 -88.74 主要系借金 保障金利息 减少所致 其他应收款 102,403,751.28 1.09 13,562,369.89 0.14 655.06 主要系往来 款增加所致 存货 6,915,140,028. 73.92 5,591,996,225. 58.43 23.66 主要系采购 63 05 翡翠存货增 加所致 其他活动 111,552,512.65 1.19 63,176,558.95 0.66 76.57 主要系待抵 资产 扣增值税进 项增加所致 非活动资 产 可供出卖 37,670,000.00 0.39 -100.00 主要系转让 金融资产 深圳市中金 创展金融控 股股份有限 公司等公司 股权所致 长期股权 13,392,703.47 0.14 100.00 主要系投资 投资 江苏机器人 公司所致 固定资产 253,222,609.42 2.71 207,055,665.76 2.16 22.30 主要系置办 壹海城房产 增加所致 在建工程 261,743.60 0.00 2,968,461.60 0.03 -91.18 主要系装修 工程和玉雕 机装置工程 终了所致 无形资产 130,705,689.22 1.40 42,470,754.01 0.44 207.75 主要系竞拍 14 / 125 2016 年年度讲演 取得龙岗土 地并办理完 毕房产证增 加所致 商誉 20,000.00 0.00 100.00 主要系收购 中瑞金融控 股公司股权 所致 长等候摊 2,604,661.24 0.03 8,874,970.17 0.09 -70.65 主要系摊销当 费用 期费用所致 递延所得 54,397,997.09 0.58 58,130,785.67 0.61 -6.42 主要系黄金金 税资产 价上涨，计提 存货涨价准备 冲回所致 活动负债 短期借款 2,190,000,000. 23.41 1,430,309,000. 14.94 53.11 主要系金融 00 00 机构借款增 加所致 以公道价值计 1,156,292,728. 12.36 3,179,480,069. 33.22 -63.63 主要系出借 量且其变动计 12 57 银行借金所 入当期损益的 致 金融负债 对付票据 50,000,000.00 0.52 -100.00 主要系商业 承兑汇票兑 付所致 对付帐款 78,834,974.73 0.84 134,929,439.14 1.41 -41.57 主要系对付 翡翠、黄金类 产品货款减 少所致 预收款项 52,744,194.84 0.56 26,091,601.37 0.27 102.15 主要系预收 客户货款增 加所致 应交税费 78,021,748.93 0.83 133,604,439.08 1.40 -41.60 主要系公司 子公司享用 税收优惠政 策，所得税减 少所致 对付利息 24,161,656.17 0.26 33,378,307.12 0.35 -27.61 主要系借金 利息减少所 致 其他对付款 82,189,290.47 0.88 205,046,358.95 2.14 -59.92 主要为与兴 龙实业借款 及往来款减 少所致 一年内到 726,200,000.00 7.76 340,000,000.00 3.55 113.59 主要系金融 期的非流 机构借款增 动负债 加所致 长期借款 1,926,548,000. 20.59 1,240,000,000. 12.96 55.37 主要系金融 00 00 机构借款增 加所致 15 / 125 2016 年年度讲演 递延所得 376,743.59 0.00 8,143,057.61 0.09 -95.37 主要系公道 税负债 价值收益变 动减少所致 2. 截至讲演期末主要资产受限状况 √适用 □不适用 1、公司子公司深圳东方金钰因贷款事宜将其合法持有的徐州地王大厦、深圳盐田区壹海城的 房产、龙岗区南湾街道土地以及价值人民币 629 万元的存货中止了抵押。 2、公司子公司深圳东方金钰和云南兴龙珠宝因办理借金业务共计存入人民币 60,994 万元保 证金。 3. 其他阐明 □适用 √不适用 (四) 行业运营性信息剖析 □适用 √不适用 (五) 投资状况剖析 1、 对外股权投资总体剖析 √适用 □不适用 1、讲演期内，公司认缴 2000 万元参股设立江苏东方金钰智能机器人有限公司，占该公司注册 资本的 40%。目前，公司已实缴 1400 万元，作为财务投资，该项目尚处于前期筹备和树立阶段。 2、2015 年 12 月，子公司深圳东方金钰参与深圳市土地房产买卖中心举行的国有土地运用权 挂牌出让活动，以人民币 8811 万元价款胜利竞得编号为 G04410-0301 宗地的国有土地运用权，用 于树立公司总部大楼。截止 2016 年 12 月 31 日，该宗地运用权证已办理终了。 3、讲演期内，公司收购了中瑞金控 100%股权，相关股权转让手续已办理终了。公司未来将 经过中瑞金控集中管控各金融业务子公司，完善产业链金融业务的管理架构、进步管理效率、降 低运营成本。讲演期内，公司子公司深圳东方金钰、中瑞金控分别设立全资孙公司宏宁珠宝、中 云保理，均归入公司兼并范围。 4、讲演期内，子公司中瑞金控受让了深圳名厦投资有限公司及深圳市吉之荣科技股份有限公 司共持有的网络金融 30%的股权，相关股权转让手续已办理终了。至此，公司直接持有网络金融 70%的股权，经过子公司中瑞金控持有其 30%股权。 (1) 严重的股权投资 □适用 √不适用 (2) 严重的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公道价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 严重资产和股权出卖 √适用 □不适用 1、2016 年 6 月 7 日，子公司深圳东方金钰与深圳市中金创展金融控股股份有限公司签署了 股权转让协议，以 2600 万元价款转让了其持有的中金创展融资担保股份有限公司 2000 万股（占 其总股本的 2.8571%），以 2000 万元价款转让了其持有的深圳市珠宝贷互联网金融效劳有限公司 1000 万股（占其总股本的 2.3256%），相关股权转让手续已分别于 2016 年 7 月 6 日、2016 年 6 月 21 日办理终了，截止 2016 年 12 月 31 日，上述款项已全部收回，投资收益为 1475 万元。 2、2016 年 6 月 7 日，子公司深圳东方金钰与郑伟春签署了股权转让协议，以 900.084 万元 价款转让了其持有的中金创展金融控股股份有限公司 642 万股（占其总股本的 2.8457%），相关 股权转让手续已于 2016 年 6 月 21 日办理终了，投资收益为 258.084 万元。 16 / 125 2016 年年度讲演 (七) 主要控股参股公司剖析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司称号 运营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 负债合计 深圳市东方金 珠宝玉石购 钰珠宝实业有 销、黄金制品 1,980,000,000.00 8,033,179,432.01 3,082,826,852.44 282,274,981.75 4,950,352,579.57 限公司 加工销售 北京东方金 珠宝玉石购 钰珠宝有限 销、黄金制品 10,000,000.00 65,419,830.32 -11,935,025.35 -2,838,615.47 77,354,855.67 公司 加工销售 珠宝玉石购 云南兴龙珠 销、黄金制品 365,000,000.00 1,565,575,194.74 502,480,722.78 2,084,109.08 1,063,094,471.96 宝有限公司 加工销售 深圳东方金钰 网络金融服 网络金融效劳 100,000,000.00 40,499,021.85 27,033,916.31 -41,429,965.28 13,465,105.54 务中介 有限公司 中瑞金融控股 接受金融机构 （深圳）有限 委托从事金融 1,000,000.00 834,662.30 566,303.85 -433,696.15 268,358.45 公司 外包效劳 (八) 公司控制的结构化主体状况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来展开的讨论与剖析 (一) 行业格局和趋向 √适用 □不适用 经过多年的展开，我国珠宝行业的加工才干日趋完善，但市场竞争也日趋猛烈。从品牌实力 来看，国内珠宝市场构成了国际、香港、国内品牌的梯队格局。宝格丽、Cartier、Tiffany 等国 际知名珠宝品牌基本占领了我国最高端的朴素品珠宝市场。中档及中高档珠宝市场由香港品牌和 国内品牌分享，周大福、周生生、六福等香港珠宝企业位于该市场的第一品牌梯队。在翡翠品牌 中，东方金钰位列第一梯队，其他多是区域品牌，范围偏小知名度不高。 珠宝行业正处在行业供给则变革的过程中，国内经济处在 L 型的末端，开端向上增长，促使 整个市场份额将进一步向知名品牌汇集，行业集中度不时进步。市场树立逐步完善，政府和行业 协会陆续出台了一系列的行业规范及规范。如：足金标识，红蓝宝石分级规范这一系列国度规范 和行业规范，为我国的珠宝首饰市场搭建了一个良好的制度平台。 随着人们生活质量的进步，以及 80、90 后崇尚个性认识的增强，消费者更关注珠宝首饰的个 性时兴，样式、工艺将成为消费者置办的总要决策要素，以表示个人的情感寄予。未来，消费者 能够经过互联网等各种渠道，从心仪的商家，置办个性化产品和效劳，以至参与珠宝首饰的设计。 线上线下分离，实体店铺与网上销售分离，销售进入新的体验方式。产品的质量、美感、工艺、 内涵、效劳及消费体验等高质量请求成为珠宝行业展开的重要落脚点。 目前，中小企业的生存遭到宏观环境及行业现状的考验，行业内龙头企业则在各自范畴内探 索产业升级的方式和方向。公司也正在跟随产业升级转型的趋向，探求产业金融的展开。金融机 构对翡翠行业中小企业授信基本处于空白，公司应用自身对翡翠原石及废品的鉴别才干和抵质押 物的处置才干，经过小贷公司和网络金融公司对公司上下游客户及行业内客户展开相应的金融服 务业务。一方面为行业内中小型客户盘活了资产，进步了资产运用率，带动了行业展开生机，另 一方面也为公司抓住了产业转型的契机，提供了新的盈利增长点。 (二) 公司展开战略 √适用 □不适用 17 / 125 2016 年年度讲演 随着消费者的品牌认识逐步增强，消费需求升级，珠宝行业规范及规范逐步完善，公司将牢 牢抓住自身优势，先下手为强，持续优化公司的内部管理，增强者才队伍树立，以市场化为导向， 进一步完恶人力资源管理体系，不时深化东方金钰的品牌树立，经过在重要区域省会城市或经济 兴隆消费才干强的地域自建旗舰店，在旗舰店周围辐射自营店、加盟店，以完成 1+10+N 的渠道发 展战略，充沛发挥上市公司平台优势，打造更为完善和普遍的营销渠道。未来公司将盘绕珠宝首 饰产业链，衍生构成教育培训、高端定制、O2O 线上展示线下销售等多种配套效劳产业，珠宝产 业的展开带动衍生效劳产业协同一体化展开。此外，珠宝产业与旅游产业、文化产业等相关产业 的融合展开，构成以珠宝为主题的旅游、文化产业的共同展开。 其次，公司努力深耕珠宝产业，突破珠宝行业展开瓶颈，推进实施珠宝 4.0 战略，打造以珠 宝产业链金融效劳为纽带的珠宝翡翠、网络金融、小额贷款、典当融资、资本管理的珠宝产业生 态圈。以已展开的小贷业务和网络金融业务为抓手，对行业上下游客户中止资金流和货物流的整 体带动，完成行业和金融的双向有利刺激，促进公司业绩的展开。将公司从传统的珠宝首饰产品 设计、采购和销售拓展到珠宝产业链金融效劳，与其他珠宝企业构建构成互利互动的良性产业生 态格局，最终成为国内抢先的珠宝行业综合效劳商。 (三) 运营计划 √适用 □不适用 2016 年公司积极稳妥推进翡翠原石、翡翠废品、黄金金条及饰品的批发、终端批发业务的发 展，停业收入和利润较上年坚持稳定。已投产的项目如北京直营店、深圳直营店、徐州直营店、腾 冲直营店都取得了预期的业绩，产业金融项目已顺利取得相关部门批准并已展开网络金融和小贷业 务。 2017 年公司要掌握稳中求进的总基调，以变革为引领，以稳定为底线，已展开为主旋律。2017 年主要运营计划： 1、积极推进主停业务的稳步展开 2017 年公司将继续稳步展开翡翠、黄金等主停业务，借助翡翠珠宝行业调整升级的契机，加 快产业结构调整步伐，经过业内资源整合及并购，增强产品设计、加工才干，进步效劳质量。2017 年，公司将加大销售力度，依据市场需求方向完善产品样式，进一步稳定公司在翡翠、黄金范畴 的市场位置，在翡翠原资料买卖、翡翠首饰运营、黄金产品业务等方面完成持续增长。 2、做好已开业门店的管理，稳步推进运营网点规划 加大对已开业的北京珠宝专营店、腾冲中国翡翠城及徐州旗舰店的运营管理，充沛发挥直营 店的战略辐射增长极作用，经过自建旗舰店、加盟店及协作运营等多种方式，在珠宝首饰消费集 中区域完善销售渠道规划，树立完善全国主要区域的市场营销体系。 3、优化内部管理机制 全面提升内部管理水平，优化内部流程、构成高效的运营管理机制，完成内部机制的科学化， 管理活动流程化为公司的平稳、科学展开提供制度保障。今年，公司还将贯彻监管部门肉体，加 强风险管理文化的树立，营造合规合法运营的制度文化环境，将风险管理文化融于企业文化树立 中，在各个层面营造风险管理文化的氛围。 4、深化探求产业链金融效劳 公司关于已展开的产业链金融效劳项目，将严厉依照有关法律法规和各级规则合法合规展开 业务，提升强化运营管理水平，以用户需求为导向，真实做到效劳于中小珠宝商户及珠宝消费者、 投资者的珠宝金融平台。 5、继续推进东方金钰国际中心（暂定名）项目树立 东方金钰国际中心（暂定名）将作为未来公司运营总部，集行政办公、运营管理、设计创意、 原石拍卖、产品展示、宝石买卖、金融效劳、珠宝培训为一体。公司正中止可行性研讨及相关规 划设计，2017 年将按计划继续推进该项目树立。 6、增强资金保障 依据公司展开战略和新年度运营计划，2017 年公司资金需求主要来自终端渠道的拓展，自有 门店的铺货资金，翡翠原资料采购资金，珠宝产业链的构建及东方金钰国际中心（暂定名）项目 的树立。公司将积极拓宽融资渠道，经过自有资金、发行公司债券、银行债务融资等多种方式筹 集资金。 18 / 125 2016 年年度讲演 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 翡翠原石采购风险 全球翡翠原石主要产位置于缅甸，缅甸政府的政策变更可能给公司在中缅边疆的云南原石供 应商的供给构成不肯定性风险。近年来，缅甸政府与北部独立特区发作武装抵触，一定水平上影 响了北部翡翠主产地的正常开采。此外，经过上述抵触后，缅甸政府对北部地域的控制力日益增 强，将翡翠原石作为重要资源，封存了部分矿坑并逐步增强了对翡翠出口的检查、限制，进而导 致翡翠原料进口减少，整体翡翠贸易量呈降落趋向。可能给公司原石采购带来不肯定性风险。 目前，云南省的瑞丽和腾冲翡翠买卖市场及广东省广州、四会、平洲和揭阳等玉器批发市场 每年都会召开国内二次公盘，从公盘状况看，国内有一定量的翡翠原石贮藏，公司亦会择机在公 盘市场选购适合的翡翠原石。 2、 市场需求调整的风险 我国处于供给侧结构性变革阶段，黄金珠宝市场需求仍处于低增长态势，有市场需求可能不 足的风险。 3、 存货涨价及管理风险 公司的主要业务盘绕翡翠、黄金等珠宝产品，日常运营中存在较大范围的翡翠原石及黄金库 存，且存货普遍具有单价较高的特性。假如市场需求不景，或国际市场黄金价钱下跌，或翡翠原 石价钱下跌，或发作其他不可预见的存货保险事故，公司将可能面临存货涨价或缺失损毁的风险， 对公司业绩将产生不利影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准绳规则或国度秘密、商业秘密等特殊缘由，未按准绳披露的状况和缘由阐明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整状况 √适用 □不适用 2017 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议经过了《公司 2016 年利润分配预 案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度完成净利润 10,683， 359.10 元，提取法定亏损公积金 1,068,335.91 元，加上年初未分利润 25,307,655.24 元，2016 年度实践可供股东分配的利润为 34,922,678.43 元。2016 年度公司拟中止现金分红，拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,350,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税）， 合计派发现金股利 29,700,000 元，剩余未分配利润结转下一年度；2016 年度公司拟不中止资本 公积金转增股本。该预案尚待股东大会审议。 讲演期内，公司现金分红政策的制定及执行契合公司章程的规则，利润分配契合股东大会决 议的请求，分红规范和比例明白、明晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责 并发挥了应有的作用，充沛维护中小股东的合法权益。 (二) 公司近三年（含讲演期）的普通股股利分配计划或预案、资本公积金转增股本计划或预案 单位：元 币种：人民币 占兼并报表 分红年度兼并报 中归属于上 每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 额 年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） （含税） 的净利润 利润的比率 (%) 2016 年 0 0.22 0 29,700,000.00 250,815,225.11 11.84 19 / 125 2016 年年度讲演 2015 年 0 0 20 0 261,525,521.85 0 半年度 2015 年 0 0 0 0 300,286,987.45 0 2014 年 0 0 0 0 98,697,081.57 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的状况 □适用 √不适用 (四) 讲演期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配计划预 案的，公司应当细致披露缘由以及未分配利润的用处和运用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项实行状况 (一) 公司实践控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在讲演期内或持续到讲演 期内的承诺事项 √适用 □不适用 能否及 承诺 承诺时间及 能否有履 承诺背景 承诺方 承诺内容 时严厉 类型 期限 行期限 实行 处置关联 云南兴龙实 兴龙实业作为公司的控股股东，将尽量减少并规范 2005 年 11 月 否 是 买卖 业有限公司 与多佳股份之间的关联买卖。假如有不可避免的关 16 日-长期 联买卖发作，兴龙实业均实行合法手续，及时中止 信息披露，保障不经过关联买卖损伤公司及其他股 东的合法权益。1、 不应用自身的位置及控制性影 响追求多佳股份在业务协作等方面给予优先权益； 2、不应用自身的位置及控制性影响追求与多佳股 份达成买卖的优先权益；3、不以低于 市场价钱的 条件与多佳股份中止买卖，亦不应用该类交 易从 事任何损伤多佳股份利益的行为。同时，兴龙实业 将采取如下措施规范可能发作的关联买卖：1、若 有关联买卖，均实行合法程序，及时细致中止信息 披露；2、关于原资料采购、产品销售等均严厉按 照市场经济准绳， 采用公开招标或者市场定价等 方式。 收购讲演 处置同业 云南兴龙实 1、关于多佳股份正在或曾经中止运营的业务，如 2005 年 11 否 是 书或权益 竞争 业有限公司 实践控制人或主要股东及其关联企业目前亦中止 月 16 日- 变动讲演 消费、开发、 运营的，将会经过将竞争性股权、 长期 书中所作 产权转让给多佳股份 或独立第三方等措施，不再 承诺 直接或间接消费、开发、运营、投资任何对多佳股 份运营的业务构成竞争的同类业务；2、关于多佳 股份正在或曾经中止运营的业务，照实践控制人或 主要股东及其关联企业目前尚未对此中止生 产、 开发、运营的，将不再直接或间接消费、开发、经 营、投资任何对多佳股份运营的业务构成竞争的同 类业 务；3、关于多佳股份未来进一步拓展其运营 业务范围， 而实践控制人或主要股东及其关联企 业目前尚未对此中止消费、开发、运营的，将不再 直接或间接消费、开发、 运营、投资任何对多佳 股份运营的业务构成竞争的同类业务；4、关于多 佳股份未来进一步拓展其运停业务范围，而实践控 制人或主要股东及其关联企业已对此中止消费、开 发、运营的，将赋予多佳股份对该等业务消费、开 发、运营的优先权。 20 / 125 2016 年年度讲演 其他 云南兴龙实 2005 年 11 月，兴龙实业成为公司第一大股东后 2005 年 11 否 是 业有限公司 作出承 诺：严厉完成“五分开”，保障上市公司 月 16 日- 独立运作：1、 保障与公司人员独立 2、保障公司 长期 资产独立完好 3、保障 公司财务独立 4、保障公 司机构独立 5、保障公司业务独 立 其他 云南兴龙实 一、严厉依照《上市公司管理准绳》的请求，坚持 2005 年 11 否 是 业有限公司 上市 公司的独立性，完善公司管理；二、作为收 月 16 日- 购人，兴龙 实业控股将严厉依照《上市公司收购 长期 管理措施》的规则， 真实实行对被收购公司和其 他股东的诚信义务。三、在 过渡期间，收购人将 保障不影响上市公司正常的消费经 营，上市公司 不中止再融资。四、鉴于在本次收购之前， 收购 人已引荐部分董事、监事及高管人员在上市公司任 职，本次股权转让完成后，收购人没有调整上市公 司董 事、监事及高管人员的计划。五、收购人将 严厉恪守《关 于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规则，不以多佳股份为收购人及 其关联方提供担保，收购人及其关联方保障不占用 上市公司资金和资产。鉴于多佳股份于 2004 年 4 月为其控股子公司光谷城 500 万元贷款提供了担 保，现光谷城已因资产置换而成为收购人的控股子 公司，因而客观上构成了多佳股份为收购人的子公 司提供担保的情形。收购人承诺，将积极参与债权 银行中止协商，于近期解除多佳股份的该笔担保。 处置同业 赵兴龙、赵 自己目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的 2011 年 9 否 是 竞争 宁、赵美英 状况；自己在今后作为公司的实践控制人期间，也 月 18 日- 不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威 长期 胁的业务活动。 处置同业 云南兴龙实 1、兴龙实业及所控制的其他企业目前没有，未来 2011 年 9 否 是 竞争 业有限公司 亦不会在中国境内外，以任何方式（包含但不限于 月 18 日- 单独运营、 经过合资运营或具有另一公司或企业 长期 的股份或其他权益）直接或间接开发、运营、投资 任何招致或可能招致与东方金钰主停业务直接或 间接产生竞争的业务或活动，亦不消费任何与东方 金钰产品相同或相似或能够取代东方金钰产品的 产品。2、假如东方金钰以为本公司及 所控制的其 他企业从事了对东方金钰的业务构成竞争的业务， 本公司将愿意以公平合理的价钱将该等资产或股 权转让给东方金钰。3、假如本公司未来可能存在 任何与 东方金钰主停业务产生直接或间接竞争的 与再融资 业务机遇，本公司应当立刻通知东方金钰并尽力促 相关的承 使该业务机遇按东方金钰能合理接受的条件优先 诺 提供给东方金钰，东方金 钰对上述业务享有优先 置办权。4、如因违背本承诺的任何条款而招致东 方金钰遭受的一切损失、损伤和开支，兴龙实业将 予以赔偿。5、该承诺函自兴龙实业签字盖章 之日 起生效，直至发作以下情形为止（以较早为准）： 1）本公司不再直接或间接控制东方金钰；2）东方 金钰终止在证券买卖所上市。 处置同业 腾冲嘉德利 （1）本公司目前没有，未来亦不会在中国境内外， 2011 年 9 否 是 竞争 珠宝实业有 以任何方式（包含但不限于单独运营、经过合资经 月 18 日- 限公司 营或具有 另一公司或企业的股份或其他权益）直 长期 接或间接参与任何招致或可能招致与东方金钰主 停业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生 产任何与东方金钰产品相同或相似或能够取代东 方金钰产品的产品。（2）关于本公司具有的位于 腾冲翡翠买卖中心内的 32 栋商住楼，本公司承诺 不会以任何方式直接或间接用于任何招致或可能 21 / 125 2016 年年度讲演 招致与东方金钰主停业务直接或间接产生竞争的 业务或活动。假如用于出租，东方金钰在同等状况 下有优先承租权，且本公司不会将该等物业出租给 与东方金钰主停业务直接或间接竞争的其他主体； 假如用于出卖，东方 金钰在同等状况下有优先购 买权，且本公司不会将该等物业出卖给与东方金钰 主停业务直接或间接竞争的其他主体。（3）假如 东方金钰以为本公司从事了对东方金钰的业务构 成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价钱将 相关资产转让给东方金钰。（4）假如本公司未来 可 能存在任何与东方金钰主停业务产生直接或间 接竞争的业务机遇，本公司应当立刻通知东方金钰 并尽力促使该业务机构按东方金钰能合理接受的 条件首先提供给东方 金钰，东方金钰对上述业务 享有优先置办权。 处置同业 瑞丽姐告金 （1）本公司目前没有，未来亦不会在中国境内外， 2011 年 9 否 是 竞争 龙房地产开 以任何方式（包含但不限于单独运营、经过合资经 月 18 日- 发有限公司 营或具有 另一公司或企业的股份或其他权益）直 长期 接或间接参与任何招致或可能招致与东方金钰主 停业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生 产任何与东方金钰产品相同或相似或能够取代东 方金钰产品的产品。（2）关于本公司拟在瑞丽建 设的‘瑞丽彩色宝石买卖中心及相关配套设备’ 项目（包含彩色宝石买卖中心、五星级大酒店、配 套高级生活效劳区等设备），该项目系作为商业地 产项目中止开发，开发完成后将用于出卖或出租， 本公司不会以任何方式将之用于任何招致或可能 招致与东方金钰主停业务直接或间接产生竞争的 业务或活动。我公司同时承诺，未来不会展开珠宝 玉石销售等与东方金钰主停业务相同或相似的业 务。（3）‘瑞丽彩色宝石买卖中心及相关配套设 施’项目建成后，东方金钰有权选择在其以为适合 的机遇以公道的价钱将其收购；且一旦东方金钰发 出收购要约，本公司不得拒绝。本公司同时承诺， 届时该等物业假如用于出租，东方金钰在同等状况 下有优先承租权，且本公司不会将该等物业出租给 与东方金钰主停业务直接或间接竞争的其他主体； 假如用于出卖，东方金钰在同等状况下有优先置办 权，且本公司不会将该等物业出卖给与东方金钰主 停业务直接或间接竞争的其他主体。（4）假如东 方金钰以为本公司从事了对东方金钰的业务构成 竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价钱将相 关资产转让给东方金钰。（5）假如本公司未来可 能存在任何与东方金钰主停业务产生直接或间接 竞争的业务机遇，本公司应当立刻通知东方金钰并 尽力促使该业务机构按东方金钰能合理接受的条 件首先提供给东方金钰，东方金钰对上述业务享有 优先置办权。 处置关联 云南兴龙实 1、本次非公开发行完成后，本公司将继续严厉按 2014 年 7 月- 否 是 买卖 业有限公司 照《公司法》等法律法规以及东方金钰《公司章程》、 长期 《关联买卖制度》等有关规则行使股东或董事权益 并实行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会 对有牵触及本公司及所控制的其他企业与东方金 钰的关联买卖中止表决时，实行逃避表决的义务。 2、本次非公开发行完成后，本公司及所控制的其 他企业与东方金钰发作的关联买卖确有必要且无 法规避时，承诺将继续遵照公正、公平、公开的一 般商业准绳，依照有关法律、法规、规范性文件和 东方金钰《公司章程》、《关联买卖制度》等规则 22 / 125 2016 年年度讲演 履 行合法程序，依法签署协议，保障买卖价钱的 透明、公道、合理，并敦促东方金钰及时实行信息 披露义务，保 证不经过关联买卖损伤东方金钰及 其他股东特别是中小股东的利益。3、假如本公司 及所控制的其他企业违背本函所作承诺及保障，将 依法承担全部义务，并对由此构成东方金钰及除本 公司所控制的其他企业以外其他股东的损失承担 连带赔偿义务。 处置关联 赵兴龙、赵 1、本次非公开发行完成后，自己将继续严厉依照 2014 年 7 月- 否 是 买卖 宁、赵美英 《公司法》等法律法规以及东方金钰《公司章程》、 长期 《关联买卖制度》等有关规则行使股东或董事权益 并实行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会 对有牵触及自己及所控制的其他企业与东方金钰 的关联买卖中止表决时，实行逃避表决的义务。2、 本次非公开发行完成后，自己及所控制的其他企业 与东方金钰发作的关联买卖确有必要且无法规避 时，承诺将继续遵照公正、公平、公开的普通商业 准绳，依照有关法律、法规、规范性文件和东方金 钰《公司章程》、《关联买卖制度》等规则实行合 法程序，依法签署协议，保障买卖价钱的透明、公 允、合理，并敦促东方金钰及时实行信息披露义务， 保障不经过关联买卖损伤东方金钰及其他股东特 别是中小股东的利益。3、假如自己及所控制的其 他企业违背本函所作承诺及保障，将依法承担全部 义务，并对由此构成东方金钰及除自己所控制的其 他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿义务。 其他 云南兴龙实 1、如东方金钰截至 2014 年 6 月 30 日存货中的翡 2014 年 7 月- 否 是 业有限公司 翠原石未来发作实质性减值（包含但不限于期末减 长期 值测试、销售和资产评价等业务中发作可变现净值 低于截至 2014 年 6 月 30 日账面净值情形），本 公司针对呈现减值的翡翠原石将依照可变现净值 低于截至 2014 年 6 月 30 日账面净值的差额对东方 金钰给予现金弥补。2、假如本公司违背本函所作 承诺，将依法承担全部义务。如本公司未 能及时 赔偿东方金钰的损失，东方金钰有权从本公司持有 的该公司股份对应之对付而未付的现金分红中直 接予以扣除，用以赔偿本公司因违背上述承诺所应 承担的弥补费用，直到足额偿付为止。3、上述承 诺一经签署立刻生效，且本公司曾经采取签署和履 行本承诺函所需的一切内部审核和批准手续，在本 承诺函上签字的代表有在本承诺函上签名的充沛 受权。4、上述承诺在本公司对东方金钰具有由资 本要素或非资本要素构成的控制权期间持续有效， 且不可变更或撤销。 其他 赵兴龙、赵 1、如东方金钰截至 2014 年 6 月 30 日存货中的翡 2014 年 7 月- 否 是 宁、赵美英 翠原石未来发作实质性减值（包含但不限于期末减 长期 值测试、销售和资产评价等业务中发作可变现净值 低于截至 2014 年 6 月 30 日账面净值情形），自己 针对呈现减值的翡翠原石依照可变现净值低于截 至 2014 年 6 月 30 日账面净值的差额对东方金钰给 予现金弥补。2、假如自己违背本函所作承诺，将 依法承担全部义务。如自己未能及时赔偿东方金钰 的损失，东方金钰有权从自己持有的该公司股份对 应之对付而未付的现金分红中直接予以扣除，用以 赔偿自己因违背上述承诺所应承担的弥补费用，直 到足额偿付为止。3、上述承诺在自己对东方金钰 具有由资本要素或非资本要素构成的控制权期间 持续有效，且不可变更或撤销。 其他对公 其他 云南兴龙实 2006 年 1 月，公司与兴龙实业中止资产置换时， 2006 年 5 月 否 是 23 / 125 2016 年年度讲演 司中小股 业有限公司 兴龙实业作为公司的控股股东，为规范控股股东行 28 日- 长期 东所作承 为、维护上 市公司利益，作出承诺：严厉完成“五 诺 分开”，保障上市公司独立运作：1、保障与公司 人员独立 2、保障公司资产独立完好 3、保障公司 财务独立 4、保障公司机构独立 5、保障公司业务 独立。 处置关联 云南兴龙实 为了避免或减少未来可能产生的与公司之间的关 2006 年 5 月 否 是 买卖 业有限公司 联买卖，兴龙实业及其实践控制人作出如下承诺： 28 日-长期 兴龙实业 作为公司的控股股东，将尽量减少并规 范与多佳股份之间的关联买卖。假如有不可避免的 关联买卖发作，兴龙 实业均实行合法手续，及时 中止信息披露，保障不经过关联买卖损伤公司及其 他股东的合法权益。1、不应用自身的位置及控制 性影响追求多佳股份在业务协作等方面给予优先 权益；2、不应用自身的位置及控制性影响追求与 多佳股份达成买卖的优先权益；3、不以低于市场 价钱 的条件与多佳股份中止买卖，亦不应用该类 买卖从事任何损伤多佳股份利益的行为。同时，兴 龙实业将采取如 下措施规范可能发作的关联交 易：1、若有关联买卖，均实行合法程序，及时详 细中止信息披露；2、关于原资料采购、产品销售 等均严厉依照市场经济准绳，采用公开招标或者市 场定价等方式。 其他 云南兴龙实 在股市异常动摇期间，公司控股股东及实践控制 2015 年 7 月 9 是 是 业有限公司 人、董事、监事、高级管理人员承诺在未来六个月 日 -2016 年 1 内不减持公司股票，真实维护全体股东的利益。 月9日 其他 云南兴龙实 自 2015 年 12 月 28 日起六个月内，在公司股价不 2015 年 12 月 是 是 业有限公司 超越 20 元/股的范围内以自有资金增持公司股份， 28 日 -2016 增持金额不低于 5580 万元。 年 6 月 28 日 其他 云南兴龙实 自 2016 年 6 月 28 日起六个月内，不减持所持有的 2016 年 6 月 是 是 业有限公司 公司股份。 28 日 -2016 年 12 月 28 日 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且讲演期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 能否抵达原盈利预测及其缘由作出阐明 □已抵达 □未抵达 √不适用 三、讲演期内资金被占用状况及清欠停顿状况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非规范意见审计讲演”的阐明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估质变更或严重会计差错更正缘由和影响的剖析阐明 （一） 公司对会计政策、会计估质变更缘由及影响的剖析阐明 √适用 □不适用 公司依据《增值税会计处置规则》（财会）【2016】22 号的规则，2016 年 5 月 1 日之后发作 的与增值税相关买卖，影响资产、负债等金额的，依照该规则调整。利润表中的“停业税金及附 加”项目，房产税、土地运用税、车船运用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。 2016 年度，公司执行上述新规后，税金及附加调增 2,313,975.75 元，管理费用调减 2,313,975.75 元，本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响， 对公司财务状况、运营成果和现金流量无严重影响。 24 / 125 2016 年年度讲演 （二） 公司对严重会计差错更正缘由及影响的剖析阐明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所中止的沟通状况 □适用 √不适用 （四） 其他阐明 □适用 √不适用 六、聘任、解职会计师事务所状况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所称号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 95 境内会计师事务所审计年限 5 称号 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 55 聘任、解职会计师事务所的状况阐明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的状况阐明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的状况 (一) 招致暂停上市的缘由 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的状况和缘由 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、严重诉讼、仲裁事项 □本年度公司有严重诉讼、仲裁事项 √本年度公司无严重诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实践控制人、收购人处分及整改情 况 □适用 √不适用 十二、讲演期内公司及其控股股东、实践控制人诚信状况的阐明 √适用 □不适用 25 / 125 2016 年年度讲演 公司实践控股股东云南兴龙实业、实践控制人赵宁均不存在因违背国度法律、法规、规章、 自律规则等收到刑事、民事、行政处分或记载处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查 之中尚无定论的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在狡诈或其他不诚实行 为等状况。 十三、公司股权鼓舞计划、员工持股计划或其他员工鼓舞措施的状况及其影响 (一) 相关鼓舞事项已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的 □适用 √不适用 (二) 暂时公告未披露或有后续停顿的鼓舞状况 股权鼓舞状况 □适用 √不适用 其他阐明 □适用 √不适用 员工持股计划状况 √适用 □不适用 为树立和完善利益共享机制，进步员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续展开，公司 于 2016 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第十八次会议及 2016 年 6 月 24 日召开的 2016 年第二次 暂时股东大会审议经过了公司第一期员工持股计划事项。 2016 年 7 月 15 日，中国证监会发布了《证券期货运营机构私募资产管理业务运作管理暂行 规则》，增强对证券期货运营机构私募资产管理业务的监管。依据上述文件及监管请求，公司对 员工持股计划内容中止了相应修正。公司于 2016 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第二十五次会 议审议经过了公司第一期员工持股计划（修订案）及摘要的议案。 2016 年 11 月 14 日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的置办，经过二级市场置办方 式累计买入本公司股票 12,250,399 股，成交均价约为人民币 10.668 元/股，成交金额约为人民币 130,687,696.34 元，买入股票数量占公司总股本 0.91%。上述置办的股票将依照规则予以锁定， 锁定期为自 2016 年 11 月 15 日至 2017 年 11 月 14 日。（本次员工持股计划的细致内容详见公司 于 2016 年 6 月 7 日、2016 年 6 月 25 日、2016 年 7 月 27 日、2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。） 其他鼓舞措施 □适用 √不适用 十四、严重关联买卖 (一) 与日常运营相关的关联买卖 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第八届董事会第十四次会议审议经过了《关于估量 2016 详见公司于 2016 年 4 月 年日常关联买卖的议案》，估量 2016 年，公司与北京珠宝中心 28 日在《中国证券报》、《上 发作联营销售商品的关联买卖需支付的返点费用为 100-200 万 海证券报》、《证券时报》、 元，发作租赁运营场地的关联买卖需支付的租金为 150 万元。2016 《证券日报》及上海证券买卖 年，公司实践与北京珠宝中心发作联营销售商品的关联买卖需支 所网站刊登发布的《关于估量 付的返点费用为 87.93 万元，向北京国际珠宝买卖中心支付场地 2016 年日常关联买卖的公告》 租赁费 148 万元。 （临 2016-23） 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 26 / 125 2016 年年度讲演 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出卖发作的关联买卖 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经公司六届十五次董事会、2011 年第一次暂时股东大会审议经过， 详见上海证券买卖所网 本公司经过自筹资金收购腾冲嘉德利珠宝实业有限公司投资树立并持 http://www.sse.com.cn 有的位于腾冲腾越镇北二环路北侧“腾冲翡翠买卖中心”的三栋在建 商业性房产作为运营场所，已于 2012 年 11 月 30 日正式开业。嘉德利 公司是控股股东云南兴龙实业有限公司的子公司，本次买卖属于关联交 易，本次置办资产的评价值为 80,376,507 元，成交价钱 80,376,507 元。截至 2016 年 12 月 30 日，该在建工程已暂估转入固定资产，相关 资产转让手续尚在办理中。 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 触及业绩商定的，应当披露讲演期内的业绩完成状况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的严重关联买卖 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 □适用 √不适用 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在暂时公告披露且后续实施无停顿或变更的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第八届董事会第七次会议及 2015 年第五次暂时股东大会审 详见公司于 2016 年 议经过了《关于公司向大股东借款暨关联买卖的议案》，同意公司向 10 月 25 日在《中国证券 大股东兴龙实业借款 10 亿元，该借款已于 2016 年 11 月 17 日到期。 报》、《上海证券报》、 经公司第八届二十六次董事会及 2016 年第三次暂时股东大会审议通 《证券时报》、《证券日 过，公司向兴龙实业借款 20 亿元，期限一年，在一年内公司可在借 报》及上海证券买卖所网 款额度内分次循环运用，用于公司及子公司出借银行贷款和弥补活动 站刊登发布的《关于向大 资金。截止 2016 年 12 月 31 日，公司向兴龙实业借款余额为 股东借款暨关联买卖的公 673,911.42 元。 告》（临 2016-83） 2、 已在暂时公告披露，但有后续实施的停顿或变更的事项 □适用 √不适用 3、 暂时公告未披露的事项 □适用 √不适用 27 / 125 2016 年年度讲演 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、严重合同及其实行状况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管状况 □适用 √不适用 2、 承包状况 □适用 √不适用 3、 租赁状况 □适用 √不适用 (二) 担保状况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保状况（不包含对子公司的担保） 担保 担保 方与 发作 担保是 关 能否存 能否为 担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否曾经 担保是 担保逾 联 在反担 关联方 方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 实行完 否逾期 期金额 关 保 担保 的关 签署 毕 系 系 日) 讲演期内担保发作额合计（不包含对子公司 0 的担保） 讲演期末担保余额合计（A）（不包含对子 0 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保状况 讲演期内对子公司担保发作额合计 75,000 讲演期末对子公司担保余额合计（B） 208,000 公司担保总额状况（包含对子公司的担保） 担保总额（A+B） 208,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 68.67 其中： 为股东、实践控制人及其关联方提供担保的 0 金额（C） 直接或间接为资产负债率超越70%的被担保 0 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超越净资产50%部分的金额（E） 56,542.73 上述三项担保金额合计（C+D+E） 56,542.73 (三) 委托他人中止现金资产管理的状况 1、 委托理财状况 □适用 √不适用 2、 委托贷款状况 □适用 √不适用 28 / 125 2016 年年度讲演 3、 其他投资理财及衍生品投资状况 □适用 √不适用 (四) 其他严重合同 √适用 □不适用 公司第八届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司拟与北京久银投资控股股份有限公司 签署设立珠宝产业并购基金的战略协作框架协议的议案》。为促进公司成为国内抢先的珠宝行业 综合效劳商展开战略目的的完成，掌握行业品牌集中度逐步进步，行业供给侧结构性变革，行业 消费理念、消费方式升级的趋向，紧抓国度推进相关产业投资并购的有利机遇，积极推进珠宝产 业链整合，努力提升公司综合竞争力，培育公司新的利润增长点，促进良性运转和可持续展开， 公司与北京久银投资控股股份有限公司（以下简称“北京久银”）于 2016 年 5 月 31 日签署了《关 于设立珠宝产业并购基金的战略协作框架协议》，主要内容如下： 1.基金基本要素 （1）基金的称号：金钰久银珠宝产业投资基金（有限合伙）（暂定名，细致称号以工商管理 部门最终核准注销的称号为准）。 （2）基金的组织方式：有限合伙企业。 （3）基金的范围：拟定范围为人民币 20 亿元。 （4）基金的管理人：北京久银全资子公司—珠海久银股权投资基金管理有限公司（以下简称 “珠海久银”）。 （5）基金的投资范围：包含但不限于金银珠宝行业等范畴非上市企业股权投资。 （6）基金的投资范畴：主要投资于金银珠宝及其上下游行业等范畴。 （7）基金的退出方式：在并购对象抵达各方商定的并购条件时，优先注入公司。该等项目注 入公司的条件包含但不限于：契合上市公司展开战略方向与目的、公司董事会或股东大会审议通 过、证券监视管理部门审核经过等；如不契合注入公司的条件，能够遵照收益最大化准绳，视条 件经过新三板挂牌转 A 股、出卖、转让、独立上市等方式完成退出。 （8）基金的存续期限：基金的估量存续期限为 5 年，其中，前 3 年为投资期，后 2 年为退出 期。经基金合伙人大会同意，可经过修正有限合伙协议的方式延长基金存续期。 2.基金的出资 （1）基金的出资人：本公司为基金的劣后级有限合伙人，认缴出资比例不超越 35%，享用劣 后级有限合伙人的权益并承担相应的义务；珠海久银为基金的普通合伙人，珠海久银或其关联方 认缴出资比例不超越 2%，担任基金募集、设立、投资、管理等工作，享用普通合伙人权益并承担 相应的义务；其他基金份额由珠海久银向其他合格投资者非公开募集或经过商业银行、证券公司 及其他渠道募集筹措。细致出资比例以为成立产业基金之目的签署的《合伙协议》（以下简称“合 伙协议”）及其他相关协议为准。 （2）基金的出资时间：基金采用分期出资制，合伙人出资资金视投资项目资金需求逐步到位。 （3）基金出资的调整：公司与基金管理人协商分歧有权调整基金分期成立时间及范围。 3.基金运营及投资决策 基金内部设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）。投委会为基金的最高投资决策机构， 由 5 名委员组成。其中，公司委派 3 名委员，北京久银委派 2 名委员。投委会采取一人一票制， 投资决策需经其委员的 2/3 以上同意经过。 4.基金管理费用及基金管理人报酬 （1）管理费 基金的管理费由基金财富承担，每日计算，按年计提，年管理费率为不超越 2%，视基金实践 发行范围由双方协商肯定。每期基金的管理费计算措施如下：每期基金的管理费=每期基金成立规 模×年管理费率/365×该期基金实践成立天数； （2）托管费 基金的托管费自基金成立之日起，每日计算，按年计提。年托管费率待经过询价的方式择优 选择托管机构后肯定。 （3）基金管理人报酬 29 / 125 2016 年年度讲演 基金在单个投资项目退出后即分配收益，不作循环投资。基金管理人报酬，由双方另行协商 肯定。 截止目前，公司签署的关于珠宝产业并购基金的战略协作框架协议，为协议双方初步肯定合 作意愿的商定性文件，后续关于基金设立的合伙协议、产业整合与并购等相关事宜，以双方另行 签署的协议为准。该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不肯定性。公司将按 照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规则实行相应的决策和审批程序，就产业并购基 金的后续停顿状况，及时实行信息披露义务。 十六、其他严重事项的阐明 √适用 □不适用 1、2016 年 4 月 8 日，公司收到赵兴龙先生书面辞职申请，因个人缘由，赵兴龙先生申请辞 去公司董事长、董事及董事会下属特地委员会相关职务。同日，公司第八届董事会第十二次会议， 选举赵宁先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，已于 2016 年 4 月 15 日完成工商变更。 详见公司 2016 年 4 月 11 日发布的《关于董事长、董事辞职并选举产生新的董事长、董事的公告》 （临 2016-11）、公司 2016 年 4 月 16 日发布的《关于完成公司法定代表人工商变更的公告》（临 2016-16）。 2、公司于 2016 年 8 月 5 日接到通知，中国证券注销结算有限公司上海分公司依据青岛市公 安局送达的《辅佐冻结财富通知书》（青公（经）冻财字[2016]612 号）冻结了立功嫌疑人徐翔 的下列财富——瑞丽金泽投资管理有限公司持有的本公司限售流通股 293,154,984 股及孳息。冻 结期限从 2016 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 4 日。瑞丽金泽投资管理有限公司持有本公司限售流通 股 293,154,984 股，占公司总股本的 21.72%，此次股份冻结后，瑞丽金泽投资管理有限公司累计 冻结 293,154,984 股，占公司总股本的 21.72%，以上冻结股份已办理质押。（详见公司于 2016 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖 所网站刊登发布的《公司关于股东瑞丽金泽投资管理有限公司股份被冻结的公告》（编号：临 2016-60））。 瑞丽金泽所持本公司全部股份被公安机关司法冻结后，公司分别于 2016 年 8 月 5 号和 2016 年 8 月 8 号收到上交所关于公司股权司法冻结事项的问询函。收到问询函后，公司与相关中介机 构依据相关当事方提供的核实回复函及资金来源证明文件就问询事项中止了核实。状况如下：1、 赵兴龙配偶赵美英女士书面回复称赵兴龙持有瑞丽金泽 51%的股权为其自有，其资金来源系自有 资金及向上市公司控股股东兴龙实业的借款，与徐翔不存在股份代持布置，也不存在其他产权、 协议或其他控制关系及利益布置。2、朱向英女士书面回复，称其在瑞丽金泽所持有的股份，系徐 翔出资，其自己仅为徐翔代持。除此之外，公司尚未取得其他资料证明能否存在其他产权、协议 或其他控制关系及利益布置。3、瑞丽金泽书面回复，其认购资金来源于自有资金及向西藏信托有 限公司的贷款，与徐翔不存在股份代持布置，且不存在其他产权、协议或其他控制关系及利益安 排。公司分别于 2016 年 8 月 8 日及 2016 年 8 月 19 日回复上交所关于公司股权司法冻结事项的问 询。（详见公司于 2016 年 8 月 8 日及 2016 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站刊登发布的《公司关于上海证券买卖所对公司股 权司法冻结事项问询函的回复公告》（编号：临 2016-62、临 2016-66）） 3、2016 年 8 月 16 日，公司收到第二大股东瑞丽金泽通知，股东赵兴龙先生将其持有的 51% 瑞丽金泽股权享有的除收益权、处置权以外的包含但不限于提案权表决权等其他股东权益委托给 其子、公司实践控制人赵宁先生行使，委托有效期三年。此次股东权益受托后，赵宁先生经过云 南兴龙实业有限公司间接控制公司 33.42%股份，经过瑞丽金泽间接控制公司 21.72%股份，合计控 制公司 55.13%股份，为公司实践控制人。（详见公司于 2016 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站刊登发布的《公司关于股东权 益变动的提示性公告》（编号：临 2016-65）） 4、2015 年 4 月，本公司与孙泓及曾晓龙签署了《云南瑞隆达贸易有限公司股权转让协议》， 协议商定孙泓、曾晓龙以共计 2000 万元的股权转让款转让其持有的云南瑞隆达贸易有限公司共计 100%的股权给公司。 基于上述股权转让事项双方发作争议，孙泓、曾晓龙分别向昆明市中级人民法院和昆