三花智控：2016年年度讲演摘要

浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2017-007 浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 一、重要提示 本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为全面了解本公司的运营成果、财务状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒 体认真阅读年度讲演全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和缘由 声明 除下列董事外，其他董事亲身列席了审议本次年报的董事会会议 未亲身列席董事姓名 未亲身列席董事职务 未亲身列席会议缘由 被委托人姓名 非规范审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的讲演期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 能否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议经过的普通股利润分配预案为：以 1,801,476,140 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议经过的本讲演期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本状况 1、公司简介 股票简称 三花智控 股票代码 002050 股票上市买卖所 深圳证券买卖所 变更前的股票简称（如有） 三花股份 联络人和联络方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡凯程 吕逸芳 杭州经济技术开发区下沙白杨街道 12 号 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 办公地址 大街 289 号 18 幢 5 楼 219 号三花工业园区办公大楼 电话 0571-28020008 0575-86255360 电子信箱 shc@zjshc.com shc@zjshc.com 2、讲演期主要业务或产品简介 （一）主停业务状况 公司主停业务为消费销售制冷空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。制冷业务主要产品包含 截止阀、四通换向阀、电子收缩阀、电磁阀、变频控制器、微通道换热器、家电热泵系统控制部品等，普遍应用于家用空调、 商用空调、冷链业务和热泵系统等范畴；咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包含Omega泵、加热管、水软化系统、分配器等， 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 普遍应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电范畴。 公司依据战略性业务和成熟性业务展开所处的不同阶段、需求和特性，将公司业务主要分为家用制冷业务、商用制冷业 务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器业务等业务单元，进一步明白客户导向，完成业务精耕细作，快速应对市场。公 司主要采用分业务单元管控和直销的方式中止管理，依据订单需求、市场预测以及合理库存相分离的准绳制定消费计划。报 告期内，公司主要业务及其运营方式均未发作变更。 （二）行业展开状况 公司产品主要散布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）配件行业等领 域，各行业展开状况如下。 1、制冷空调冰箱控制元器件行业 我国是全球空调的制造基地，产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场范围扩展，商用空调的快速展开为空调控 制元器件行业的展开注入了新的生机。同时，全球对空调理能环保型的请求不时进步，以及我国政府对节能环保政策的推进 和消费升级，促进了变频空调的展开，也对空调控制元器件市场提出了一系列新的请求，同时带来了新的展开机遇。 与空调行业相比，冰箱行业受气候变更影响较小，需求相对稳定。随着经济的展开和人民生死水平的进步，电冰箱、冷 柜的市场需求量越来越大，特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高，节能、环保、低噪音冰箱、冷柜代表 未来的展开方向，冷冻冷藏冷链业务也将得到快速展开。 公司是制冷控制元器件行业的龙头企业，公司掩盖了除紧缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品。随着空调、冰箱 行业的的不时展开，公司的制冷空调冰箱控制元器展开基本与其展开同步。今后，公司在稳定原有家用空调、冰箱部件行业 位置的基础上，将加快向商用空调、商业制冷等范畴拓展，并不时向变频控制技术与系统集成升级方向延伸展开。 2、换热器行业 全球换热器产业的总市场范围约为500亿美圆。其中，欧盟和美国这两大市场的范围约占200亿美圆，占全球换热器市场 40%的份额。换热器的应用，主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机械、制药等范畴。 公司微通道换热器所属行业为“通用机械设备制造业”中的“换热设备制造行业”，主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发 器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等，产品应用普遍，除应用于家用空调和商用空调外，还应用于精密空调、大巴 车、冷藏冷冻等范畴。全球用于制冷空调、食品冷链等范畴的风冷式换热器市场，将成为微通道换热器现阶段的主要替代空 间。随着消费者关于高能效产品的需求的不时提升，微通道换热器以其有效提升能效的特性优势，在白色家电范畴的应用潜 力大大增加，具有宽广的市场前景。 3、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）零部件行业 公司于2012年底收购了德国亚威科集团，横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业范畴。公司经过整合优 化欧洲和中国的研发资源，重新规划消费线，完成技术创新才干与成本抢先战略的相分离。 随着我国经济的展开和人们生死水平的进步，家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品， 进一步改善生活环境，提升物质生死水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱和度的家电，西欧家庭占有率不 足80%，北美缺乏50%，东欧缺乏30%，中国不到1%。洗碗机在中国简直是一个从零到有的产品，各大家电公司纷繁瞄准中 国市场。随着人口老龄化、人工成本不时进步及年轻一代对生活质量请求的进步，洗碗机在中国的销售估量将呈爆发式增长。 三花亚威科的主导产品Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的中心部件，主要客户为米诺、博世西门子、伊莱 克斯等国际中心白电品牌。随着美的、海尔、方太等国内知名家电品牌在洗碗机消费理念上的引导逐步被消费者接受，洗碗 机业务在中国市场的展开前景将十分宽广。 洗衣机在新品研发的促进下具有良好的展开趋向，中高端洗衣机产品比重持续增长，免清洗、自动投放、洗干一体机等 产品自主研发方面取得显著停顿，将惹起洗衣机行业的反动性展开。在经济和文化全球化的背景下，咖啡作为全球性饮品， 逐步被许多国人所接受，出往常中国的各个商业街、办公楼和家庭等中央，促使全球咖啡机产量疾速增长，未来，咖啡机有 望进一步稳定增长。 （三）行业位置 公司是全球制冷控制元器件的领军企业，“三花”牌制冷自控元器件已成为世界知名品牌之一，并取得国内外知名大公司 的高度评价，是世界及国内的众多知名空调厂家的战略协作同伴。经过二十多年的展开，公司已在全球制冷空调自控元器件 市场中确立了行业抢先位置，将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些范畴主导制冷空调类产品有关的技术规范的讨 论和制定，应用市场范围和技术抢先的优势推向全世界，使三花“产品技术化、技术专利化、专利规范化、规范全球化”，以 高规范构建制冷空调自控元器件产业展开新平台。目前，公司电子收缩阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位 居全球第一。另外，公司现已构成热泵热水器的系统处置计划，能为整机厂商进步能效并降低整体成本。公司一直坚持自主 开发创新的技术道路，不时培育节能减排、绿色环保的新产品。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司能否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2 浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 停业收入 6,769,206,736.26 6,160,817,657.55 9.88% 6,560,026,621.55 归属于上市公司股东的净利润 857,455,254.04 605,406,896.32 41.63% 560,586,634.14 归属于上市公司股东的扣除非 777,507,706.56 547,285,944.06 42.07% 471,624,773.86 经常性损益的净利润 运营活动产生的现金流量净额 1,310,231,133.13 819,129,163.25 59.95% 694,687,900.86 基本每股收益（元/股） 0.48 0.34 41.18% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.34 41.18% 0.32 加权平均净资产收益率 17.24% 15.20% 2.04% 15.45% 本年末比上年末增 2016 年末 2015 年末 2014 年末 减 资产总额 8,398,642,646.31 8,039,483,337.35 4.47% 7,685,874,169.99 归属于上市公司股东的净资产 5,322,648,505.52 4,651,986,485.83 14.42% 3,725,195,142.81 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 停业收入 1,508,213,816.39 1,909,877,524.11 1,730,758,600.75 1,620,356,795.01 归属于上市公司股东的净利 131,062,945.28 268,342,617.59 272,215,024.42 185,834,666.75 润 归属于上市公司股东的扣除 124,938,888.36 260,257,205.84 261,746,843.36 130,564,769.00 非经常性损益的净利润 运营活动产生的现金流量净 260,404,508.24 428,578,736.22 281,519,065.82 339,728,822.85 额 上述财务指标或其加总数能否与公司已披露季度讲演、半年度讲演相关财务指标存在严重差别 □ 是 √ 否 4、股本及股东状况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股状况表 单位：股 年度讲演披露日前 年度讲演披露日 讲演期末表决 讲演期末普通股 一个月末表决权恢 50,019 前一个月末普通 47,067 权恢复的优先 0 0 股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 股股东总数 数 前 10 名股东持股状况 持有有限售条件的股份 质押或冻结状况 股东称号 股东性质 持股比例 持股数量 数量 股份状态 数量 三花控股集 境内非国 43.76% 788,374,733 0 团有限公司 有法人 浙江三花绿 境内非国 能实业集团 11.59% 208,809,136 208,809,136 有法人 有限公司 境内自然 张亚波 2.14% 38,480,000 28,860,000 人 3 浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 全国社保基 金逐一三组 其他 1.79% 32,180,985 0 合 中国农业银 行－大成创 新长大混合 其他 1.01% 18,227,188 0 型证券投资 基金(LOF) 中央汇金资 产管理有限 国有法人 0.76% 13,718,000 0 义务公司 中国农业银 行股份有限 公司－大成 其他 0.76% 13,713,513 0 景阳抢先混 合型证券投 资基金 舟山金铭投 境内非国 资管理有限 0.64% 11,587,485 0 有法人 公司 东方贸易株 境外法人 0.57% 10,245,222 0 式会社 全国社保基 金四逐一组 其他 0.56% 10,157,415 0 合 上述股东关联关系或分歧 前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司 13.87%的股份，存在关联关系，除此 行动的阐明 以外的其他股东之间未知能否存在关联关系。 参与融资融券业务股东情 无。 况阐明（如有） （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股状况表 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期无优先股股东持股状况。 4 浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 （3）以方框图方式披露公司与实践控制人之间的产权及控制关系 三、运营状况讨论与剖析 1、讲演期运营状况简介 本公司请投资者认真阅读本年度讲演全文，并特别留意下列风险要素 公司能否需求恪守特殊行业的披露请求 否 2016年全球经济“复苏”与“骚动”并存，中国经济继续接受较大下行压力，但经过刺激房地产市场复苏、放宽货币和信贷 等伎俩，推进了房地产市场的热销，同时得益于夏季高温天气和北方煤改电项目实施，空调行业呈先抑后扬的形势，上半年 以去库存为主，下半年销售转旺，其中家用空调、商用空调产销稳中有升，多联机的增长成为该行业增长的主力。冰箱市场 产销与去年基本持平，新能效规范已于2016年10月1日实行，新版规范出台，主要目的是“节电省钱、低耗环保”，各类家电 总体要朝着节能环保的方向展开，并有效加快促进家电行业的消费升级，为家电市场展开带来新的契机。 在2016年实体经济多数行业仍面临“去产能”的艰难考验时，公司全体干部员工秉承“专注抢先，创新超越”的运营理念， 鼎力增强市场拓展，疾速抢抓市场商机，加快产品和技术创新，增强内部管理改进，坚持公司整体运营稳定，并取得了良好 的运停业绩。 2016年，公司完成停业收入67.69亿元，同比上升9.88%；完成停业利润9.26亿元，同比上升34.56%；归属于上市公司股 东的净利润8.57亿元，同比上升41.63%。依照产品划分，制冷业务单元停业收入为40.62亿元，同比上升3.52%；AWECO业务 单元停业收入为10.43亿元，同比上升21.30%；微通道业务单元停业收入为10.76亿元，同比上升19.71%；其他产品停业收入 为5.88亿元，同比上升22.96%。主要系讲演期内公司持续推进产品结构调整优化，使得高附加产品占比不时提升。同时，报 告期内经过深化推进自动化改造、精益消费和全球化规划，公司消费效率及全球化消费协同效应提升效果明显，并加快新产 品、新工艺、新技术、新业务的市场推进，对公司整体运停业绩带来积极影响。 2016年，公司各业务单元的主要工作如下： 1、家用制冷业务 家用制冷业务的主导产品四通阀、电子收缩阀、截止阀的市场份额在2016年均有不同幅度上升，继续稳定全球第一行业 位置。对外增强对市场变更的快速反响，增强与战略客户全方面、各层次的关系树立。对内进一步强化产品实物质量控制管 5 浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 理，深化推行精益消费，实施减员增效降成，狠抓成本精密化管理，为取得全年的良好运停业绩提供了保障。 商用制冷业务 商用制冷业务2016年盘绕“做质量、树品牌、拓市场、促增长”的运营方针，全面推进品牌树立与销售渠道规划，持续挖 掘商机，鼎力开辟新市场新项目。对内增强新品研发规划、关键技术突破，并重点增强干部队伍树立，推进各方面管理创新 与进步，运营效果显著。 3、亚威科业务 亚威科业务在2016年坚持良好的增长势头，收入稳定增长，利润完成大幅增长，市场拓展取得显著突破，公司运营效率 进一步进步，波兰和芜湖两地工厂的欧米茄消费线精益项目推进取得明显效果，研发中心规划相关新产品开发，为企业持续 展开贮藏潜力。 4、微通道业务 微通道业务2016年鼎力增强市场拓展和关键客户争取，销售收入取得显著增长，顺利完成了业绩承诺。重点增强微通道 应用范畴的商机剖析、辨认和推进，整合优化杭州、美国、墨西哥三地产能和消费效率，提升对北美客户的现地化效劳才干。 对内增强推进消费、工艺和产质量量的不时改善，增强对亚太热泵机型产品的研发，推进微通道业务的持续高长大。 5、变频控制器业务 变频控制器在2016年积极抢抓煤改电等市场机遇，在各个销售平台取得了较好业绩，全年销售收入同比增长显著，聚焦 细分的关键应用范畴，内部研发体系进一步整合，增强认证中心的独立性，完善产品的评审机制，提升研发质量和效率。在 销售显著增长的状况下，产品质量持续改善，树立了多种类、小批量的消费方式，快速响应市场需求，为后续展开打下较好 的基础。 6、储液器以及管路件业务 储液器业务在2016年，经过内部管理发掘，持续提升质量管理才干，进步应收账款周转率和存货周转率，有效降低资金 费用，完成了与客户的共赢，不时推进行业的技术创新。 管路件业务经过积极应对市场变更和应战，作为三花产品平台载体，进一步强化了三花与客户之间的紧密协作，在给自 身发明利润的同时，也给客户发明了价值。 2、讲演期内主停业务能否存在严重变更 □ 是 √ 否 3、占公司主停业务收入或主停业务利润 10%以上的产品状况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 停业收入比上 停业利润比上 毛利率比上 产品称号 停业收入 停业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 年同期增减 制冷业务单元 4,061,662,272.81 2,673,892,669.78 34.17% 3.52% -1.19% 3.14% AWECO 业务单元 1,043,214,291.49 850,556,245.75 18.47% 21.30% 23.19% -1.25% 微通道业务单元 1,076,063,703.40 760,576,273.03 29.32% 19.71% 23.31% -2.06% 其他 588,266,468.56 469,030,513.89 20.27% 22.96% 19.90% 2.04% 4、能否存在需求特别关注的运营时节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、讲演期内停业收入、停业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一讲演期发作 严重变更的阐明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市状况 □ 适用 √ 不适用 6 浙江三花智能控制股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 7、触及财务讲演的相关事项 （1）与上年度财务讲演相比，会计政策、会计估量和核算措施发作变更的状况阐明 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期无会计政策、会计估量和核算措施发作变更的状况。 （2）讲演期内发作严重会计差错更正需追溯重述的状况阐明 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期无严重会计差错更正需追溯重述的状况。 （3）与上年度财务讲演相比，兼并报表范围发作变更的状况阐明 √ 适用 □ 不适用 1．兼并范围增加 股权 股权 出资 公司称号 期末实践出资额 取得方式 取得时点 比例 Sanhua Aweco Yedek Para Sanayi ve Ticaret Limited 投资新设 2016-05-23 土耳其里拉 450 万元 100% irketi 2．兼并范围减少 期初至注销日 公司称号 处置方式 注销时点 注销日净资产 净利润 青岛三花制冷部件有限公司 注销 2016-06-08 -15,491,179.39 -4,482,236.72 7