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一、铁矿石行业界定及分类 铁矿石指存在应用价值的、含有铁元素或铁化合物的矿石，其用处单一，98%作为钢铁消费原资料运用，1吨生铁约需求1.6吨铁矿石，在生铁成本中占比达50%-60%。铁矿石的种类很多，用于炼铁的主要有磁铁矿（Fe3O4）、赤铁矿（Fe2O3）和菱铁矿（FeCO3）等。依照矿物组分、结构、结构和采、选、冶及工艺流程等特性，可将铁矿石分为自然类型和工业类型两大类。 铁矿石的分类
资料来源：智研咨询整理 二、中国铁矿石行业政策环境 从2021年国度部委发布的铁矿石相关政策看，政策内容涵盖加大国内铁矿探矿力度、完善期货市场树立、合理定价机制、减免关税、保供稳价等方面。2021年1月发布的《西部地域鼓舞类产业目录（2020年本）》中鼓舞西部地域中止铁等稀有金属的勘探、开发及新技术应用；2021年12月出台的《“十四五”原资料工业展开规划》中明白支持铁矿石资源勘探和矿山树立。除此之外，2022年1月中钢协提出了增强资源保障的“基石计划”，计划提出到2025年完成国内矿产量、废钢耗费量和海外权益矿分别抵达3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨。 进入2022年以来，保供稳价成为铁矿石行业的政策主基调，1月发布的《关于促进钢铁工业高质量展开的指导意见》提出要完善铁矿石合理定价机制；2月出台的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》明白要做好铁矿石等原资料的保供稳价；5月发布的《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中表示对资源型产品实施低关税或零关税。值得一提的是，今年年初铁矿石价钱呈现异常动摇后，国度相关部委一个月内连续发布六次公告，保障铁矿石价钱的平稳。 近期铁矿石行业相关政策
资料来源：国度部委 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国铁矿石行业市场全景评价及展开战略剖析讲演》 三、中国铁矿石产业链剖析 我国铁矿石产业链上游主要触及矿山机械、爆破器材等行业，下游采购方为各大钢铁企业，终端市场则集中在房地产、机械、汽车、船舶等范畴。 铁矿石产业链全景图
资料来源：智研咨询整理 一）中国铁矿石行业产业链上游状况剖析 1、民爆行业 民用爆破器材（简称“民爆器材”），是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药机器制品和雷管、导爆索等点火、起爆器材等民用爆炸物品。其主要应用范畴为矿山开采、基础设备树立、建筑物撤除等工程范畴。 2016-2020年累计完成289.58亿元，其中：消费企业完成利润216.21亿元，销售企业完成利润73.37亿元。从年度变更状况看，除2019年有小幅降落外，其他年份均有所增长，由2016年的41.72亿元增长到2020年的69.44亿元，增长了66.44%，年平均增长16.61%。2021年民爆行业业务收入略有上升，为387.16亿元，利润总额为53.96亿元。 2016-2021年我国民爆行业运营状况 资料来源：中国爆破器材行业协会
2、矿山机械 矿山按固体矿产资源种类划分为能源矿山、金属矿山和非金属矿山；按行业划分为煤炭矿山和非煤矿山，其中，非煤矿山按行业细分为有色金属矿山、黑色金属矿山、化工矿山、建材矿山和其他非金属矿山；按开采方式可分为露天矿山、公开矿山和原地溶浸矿山。矿山机械是对固体矿物及石料中止开采和加工处置的专用设备，主要包含建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。 矿山机械效劳于砂石、煤炭、金属矿产等诸多重要工业部门，其消费和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基础设备树立范畴大量应用。因而，矿山机械在一定水平上反映了国度矿山资源科学开发和综合应用的水平，对国民经济的展开具有重要影响。截至2021年我国矿山机械制造行业范围以上企业数量1925家， 2021年我国矿山机械制造行业范围总资产约为4722.1亿元。行业销售收入为4711.1亿元。2021年行业利润总额约为283.6亿元。 2014-2021年我国矿山机械制造行业运营状况
资料来源：国度统计局 二）中国铁矿石行业产业链下游状况剖析 生铁是用铁矿石经高炉冶炼之后的产品。近年来，钢材及钢制品价钱有所回收，行业下游的需求上升促使生铁的需求结构有所好转，促使生铁产量上升，2021年生铁产量为86856.8万吨. 2014-2021年我国生铁产量状况
资料来源：国度统计局、智研咨询整理 作为世界钢铁的消费和需求大国，各个产业的强劲增长为我国钢铁产业带来展开机遇。快速的城镇化进程促进了建筑设备、汽车制造、城市交通产业的快速展开，我国基础设备的高速展开，使得我国粗钢产品需求持续增长。2021我国粗钢产量103524.3万吨。 2014-2021年我国粗钢产量状况
资料来源：国度统计局、智研咨询整理 受供给侧结构变革、环保限产等影响，国内钢材需求有所放缓，其中基建需求相对旺盛，房地产、汽车等行业负增长，钢材需求仍具有韧性和增长潜力。2021年我国钢材产量达133666.8万吨。 2014-2021年我国钢材产量状况
资料来源：国度统计局、智研咨询整理 四、铁矿石行业展开状况 1、中国铁矿石产量状况 中国铁矿石原矿2021年产量增幅达13.1%，但距离市场所需仍有较大缺口。2022年上半年，河北、辽宁等铁矿石主产地受疫情影响，叠加需求端钢铁行业持续弱势运转状态，中国铁矿石原矿产量呈下跌走势，累计同比降落2.9%。 2014-2022上半年我国铁矿石产量状况
资料来源：国度统计局 2、我国铁矿石需求状况 2019年我国铁矿石行业需求量18.99亿吨，同比2018年的18.17亿吨增长了4.51%，2020年国内铁矿石需求为20.21亿吨，2021年需求为20.81亿吨，近几年我国铁矿石行业需求状况如下图所示： 2014-2021年我国铁矿石行业需求状况
资料来源：智研咨询整理 3、我国铁矿石供需均衡及市场范围状况 2021年我国铁矿石产量为98052.80万吨，同期进口为112404.31万吨，出口为2334.33万吨，我国铁矿石需求量为208122.78万吨。 2014-2021年我国铁矿石行业供需均衡状况
资料来源：智研咨询整理 2020年我国铁矿石市场范围为11996.51亿元，到2021年我国铁矿石市场范围为15401.30亿元，同比增长28.38%。 2014-2021年我国铁矿石市场范围状况
资料来源：智研咨询整理 五、中国铁矿石行业竞争格局 铁矿石行业的竞争较为猛烈。国际方面，淡水河谷、力拓、必和必拓等大型矿业公司在世界铁石贸易中具有较高份额，在铁矿石的定价上也具有较大的话语权；国内方面，铁矿石消费企业主要有大型钢铁企业自有矿山，中央重点独立矿山和民营中央铁矿开采企业三类。国内消费企业数量较多，产品差别较小。 目前我国铁矿石行业主要能够分为两类企业，一类是独立的铁矿石开采洗选企业，这些企业主要以原矿、铁精粉为主要产品，向下游钢铁企业出卖，二类是自身具有矿山的钢铁企业，其开采的产品主要供自身运用。 国内铁矿采选行业主要企业主要包含（不含钢铁上市公司）：河钢资源，下属铁矿位于南非帕拉博拉；金岭矿业，主力铁矿位于山东省淄博市；宏达矿业，主力铁矿位于山东省淄博市及泰安市；海南矿业，主力矿业位于海南省昌江黎族自治县；中国罕王主力矿位于辽宁省抚顺市、大中矿业等企业。 我国铁矿石行业主要上市企业
资料来源：智研咨询整理 六、我国铁矿石行业未来展开趋向 当前经济下行压力较大，基建作为政府主导的投资范畴有望在较短期奏效，发挥稳增长支柱作用。国常会指出的要加快实施“十四五”重点规划项目，请求“加快实施”、“做好保障”、“简化手续”、“抓紧实施”等表述均表明政府推进投资加快落地的意愿。从2021年年底至今系列重要会议持续彰显当前稳增长决计，稳增长必要性、政策态度均较为明白，估量后续政策将持续发力奏效，助力2022年基建投资预期不时改善。 在地产投资、消费、出口边沿转弱，制造业投资受损的状况下，中央和中央在传统基建、新能源基建、严重工程项目的投资发力方向曾经明白。2022年以来各地陆续发布严重项目投资计划，交通基础设备（公路、铁路、机场、港口等）、数字基础设备（数据中心、5G基站等）、市政及基础设备、能源设备（电力、光伏等）等行业是树立重点。随着基础设备投资加快，有望拉动我国钢材需求增长，进而拉动铁矿石的需求增长。估量2022年中国铁矿石行业需求抵达20.32亿吨，到2028年将增长至23.15亿吨。 2022-2028年我国铁矿石市场需求范围预测
资料来源：智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国铁矿石行业市场全景评价及展开战略剖析讲演》。智研咨询是中国产业咨询范畴的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业展开，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询效劳，主要效劳包含精品行研讲演、专项定制、月度专题、可研讲演、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期讲演和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价钱变更、投融资概览、市场机遇及风险剖析等。 |
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